2023-12-24 16:05:58
沪深300股指期货（IF）主力合约涨0.08%，上证50股指期货（IH）主力合约涨0.26%，中证500股指期货（IC）主力合约跌0.31%，中证1000股指期货（IM）主力合约跌0.87%。2年期国债期货（TS）主力合约涨0.05%，5年期国债期货（TF）主力合约涨0.07%，10年期国债期货（T）主力合约涨0.06%，30年期国债期货（TL）主力合约涨0.24%。美无铅汽油期货主力刚刚突破2.1800美元/加仑关口，最新报2.1804美元/加仑，日内涨0.64%。波罗的海干散货指数涨0.34%，至2094点。棉纱期货主力日内涨幅达到1.11%，报21015元/吨。纯碱期货主力日内跌幅达到1.05%，报2160元/吨。棕榈油期货主力日内涨幅达到1.13%，报7146元/吨。沪铝期货刚刚突破19300.00元/吨关口，最新报19305.00元/吨，日内涨0.86%。
交易行情热点：
热点一：镍
本周镍价震荡偏弱运行，沪镍主力合约 2401 开于 133050 元/吨，收于 130690 元/吨，较上周收盘下跌 1.04%，最低曾下探到 128200 元/吨，最高回弹至 134000 元/吨。精炼镍现货市场成交氛围整体一般，下游成交多以刚需采购为主，现货升水走势分化，其中金川镍升水略有上涨，俄镍和镍豆升水小幅下行。SMM 数据，本周金川镍升水上涨 450 元/吨至 3750 元/吨，俄镍升水下降 25 元/吨至-125 元/吨，镍豆升水下降 500 元/吨至-3000元/吨；LME 镍 0-3 价差下降 2.5 美元/吨至-229.5 美元/吨。本周沪镍库存减少 58 吨至13300 吨，LME 镍库存增加 6882 吨至 56058 吨，上海保税区镍库存减少 400 吨至 3100吨，中国（含保税区）精炼镍库存增加 212 吨至 21407 吨，全球精炼镍显性库存增加 7094吨至 77465 吨，全球精炼镍显性库存增幅明显。精炼镍项目进展不及预期、镍主产国供应变动。
热点二：304 不锈钢
本周不锈钢期货价格震荡回升，不锈钢主力合约 2402 开于 13720 元/吨，收于 13915 元/吨，较上周收盘上涨 1.79%。本周不锈钢现货价格明显上涨，基差小幅上涨，目前仍处于极低水平，周内现货市场交投氛围整体偏弱。本周五无锡市场 304 不锈钢冷轧基差上涨 20 元/吨至 25 元/吨，佛山市场 304 不锈钢冷轧基差上涨 70 元/吨至-25 元/吨。Mysteel数据，本周无锡和佛山 300 系不锈钢社会库存减少 3.32 万吨至 52.63 万吨，对应幅度为-5.93%，其中热轧库存减少 1.3 万吨至 22.43 万吨，冷轧库存减少 2.01 万吨至 30.2 万吨，300 系不锈钢社会库存降幅明显。SMM 数据，本周高镍生铁出厂含税均价较上一周上涨5 元/镍点至 910 元/镍点，内蒙古高碳铬铁价格较上一周持平为 8600 元/50 基吨。印尼政策变化、不锈钢厂实际减产不及预期。
热点三：铜
12 月 22 日当周，SMM1#电解铜平均价格运行于 68730 元/吨至 69410 元/吨，周中呈现震荡走高。平均升贴水报价运行于 165 至 315 元/吨，升贴水变动先高后低。本周，美联储官员讲话有相对多变，无论是讲话内容还是市场的解读，仍显示出市场对未来货币政策导向仍存在一定分歧。但总体而言，利率见顶仍为大势所趋。此外，在经济数据方面，美国三季度 GDP 增长数据下修至 4.9%，表明经济没有此前想象的那么火爆。同时，第三季度核心 PCE 折合成年率增长 2%，为 2020 年底以来的最低水平。周五 PCE 数据显示，美国 11 月核心 PCE 物价指数年率录得 3.2%，为 2021 年 4 月以来最小增幅。核心 PCE 物价指数月率录得 0.1%，低于预期。这或许会强化了美联储明年将转向降息的观点，从美国联邦基金利率期货定价的降息概率来看，3 月降息的概率目前达到 70%以上。目前虽然进入消费淡季，但国内社库并未出现明显累高，相反在部分时间段，某些特定品牌在市场上依旧稀缺，并且国内宏观情绪持续好转，海外加息也接近尾声，在这样的情况下，铜品种同样建议以逢低买入为主套保。
行业政策要闻：
一、期货日报互联网投教平台正式成立
12月23日，由期货日报主办的“期货行业投资者教育业务研讨会暨投教专业委员会成立仪式”在重庆举办，首届投教专业委员会成员单位由14家公司组成。“期货日报互联网投教平台是期货日报为中国期货和衍生品市场打造的投资者教育智媒平台，平台集新闻报道、投教作品展播、投教课堂及活动、资讯查询、调研及考试互动等多种实用性功能于一身，旨在为市场监管者、金融机构以及各类投资者提供一个相互赋能、资源互通的智媒平台。”《期货日报》社有限公司总经理、总编辑陈邦华说。
二、永安期货：开启打造“衍生品投行”新征程
12月23日，2023全球期货交易者大会暨第十七届全国期货（期权）实盘交易大赛、第十届全球衍生品实盘交易大赛颁奖大会在重庆举办。在下午的机构投资论坛上，永安期货股份有限公司副总经理、永安资本董事长马志伟在致辞中表示，永安与期货行业共成长，始终秉持着“客户利益至上，一切为了客户”的服务理念，在公司“十二五”和“十三五”规划的引领下，永安期货已经实现了从“传统期货经纪公司”到“衍生品综合服务商”的飞跃，“十四五”期间，开启了打造“衍生品投行”的新征程。
三、产业服务联盟与重庆市证券期货业协会签订战略合作
今日，在由中国证券监督管理委员会重庆监管局、重庆市地方金融监督管理局指导，重庆证券期货业协会、重庆上市公司协会、重庆金融要素市场发展协会、产业服务联盟、《期货日报》社有限公司联合主办的“2023期现融合赋能实体高质量发展大会”上，产业服务联盟与重庆市证券期货业协会战略合作进行了签约仪式。
后市展望：
一、苹果：客商节前包装走货增多
蓬莱80#一二级货源价格4.5-5.0元/斤，三级货源价格1.5元/斤左右。陕西产区交易多围绕陕北产区进行，洛川库内果农70#以上统货3.1-3.5元/斤，宜川75#以上果农货3.5-3.8元/斤，白水70#以上果农好通货3.1-3.5元/斤，70#以上果农差货2.5-3.0元/斤，看货定价。产地近期节日备货热度有所增加，但果农货成交量仍显有限，预计短期内中下等货源价格偏弱运行，交易将继续围绕西部产区进行，随着天气回暖，包装及走货或将有所增加。
二、市场可流通现货偏紧 氧化铝价格预计易涨难跌
截止12 月14日，中国主要港口氧化铝库存周增加 2.3 万吨至 18.7 万吨，港口库存小幅累库，其中青岛港、鲅鱼圈、盘锦州港小幅增加，连云港、盘锦港小幅减少，港口库存依旧处于历史低位。目前市场可流通现货偏紧，对价格存在一定支撑作用。云南目前尚未有继续减产的消息出现，内蒙古白音华铝电项目涉及40万吨/年已基本投产完毕，需求方面逐步缓慢提升。因此，预计短期内氧化铝价格将以稳为主。
三、市场看涨情绪较强 乙二醇价格短期继续反弹
乙二醇收盘价格在 4164 元/吨，上涨 20，华南市场收盘送到 价格在 4250 元/吨，上涨 50，美金收盘价格在 494 美元/吨。原油价格上涨支撑乙二醇上涨，且海外装置检修以及红海局势影响，市场看涨情绪较强，下游接货积极，短期乙二醇将继续反弹。
（亚汇网编辑：书瑶）
