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IPO费率战开打 投行争夺中小板、创业板公司

文 / 任海 2012-07-05 10:39:00 来源:亚汇网

   在今年上半年的IPO承销竞争中,创业板公司已成为各大券商争抢的主战场。

  数据显示,上半年104只新股中,创业板公司多达51家,占比49.04%,累计贡献17.07亿元的承销保荐收入。其平均7.54%的承销保荐费率水平也高居各大板块之首。与之相比,中小板和主板分别为4.44%、6.64%。

  对此,平安证券某资深保荐人称,相比主板,中小板和创业板主要是以量取胜,但盘子较小。总体募集资金会少些,因此,承销费率就要高些。

  “单从费率来看,今年有所提高。主要是今年以来超募资金同比减少,从而抬高了承销保荐费率。一般上市前承销保荐费用都已基本谈妥,超募资金计提的承销费用只是锦上添花。”上述保荐人表示。

  事实上,位居上半年IPO承销费率前十的公司,全部被中小板和创业板占据。

  7创业板公司承销费率超10%

  在IPO承销保荐费率超过10%的公司中,创业板公司多达7家,分别为吴通通讯(300292.SZ)、凯利泰(300326.SZ)、荣科科技(300290.SZ)、麦捷科技(300319.SZ)、任子行(300311.SZ)、飞利信(300287.SZ)和华虹计通(300330.SZ),其承销保荐费用分别高达11.98%、11.53%、10.39%、10.19%、10.17%、10.13%、10%。

  从上述7家公司的主承销商比拼来看,平安证券以两单占据领先地位,分别担任荣科科技和麦捷科技的主承销和上市推荐人。

  对此,前述平安证券人士表示,截至目前,平安证券投行主要还是以小盘股为主,在客户中形成了一定的品牌效应。

  “过去三年来,公司抓住了创业板、中小板开闸契机,累计承销IPO家数79家,中小板、创业板份额达12%。”该人士称。

  除平安外,东方证券、东吴证券、国金证券、国信证券、银河证券等5家券商也分别抢得一单。

  其他板块上,上半年IPO承销保荐费率位居前十的公司中,除国信证券主承销的万润科技(002654.SZ)以13.26%遥遥领先,东北证券、民生证券分别承销的中科金财(002657.SZ)和猛狮科技(002684.SZ)两家中小板公司的承销费率也超过了10%,分别为10.73%和10.59%。

 

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