2016-03-10 12:11:07
近期，人民币的国际化成为热词，但是，人民币的国际化意味着什么？有人说，人民币会成为石油美元的“搅局”者，那么，继石油美元之后，会不会有一个石油人民币？这个难度非同一般，但是，石油人民币是有可能的。首先我们先看一下石油美元是怎么形成的？它为什么这么重要？为什么对美国利益会产生什么样的影响？
第一阶段，是1970年以前。当时，以美国为首的国际大石油公司完全操纵着石油的产量与需求，所以当时的石油价格非常之低，每桶大概是1.5到1.8美元。在这个阶段，需求与产量完全由美国等世界强国的大型石油公司操控；
第二阶段，是从1970-1973年。实质上，这个阶段从1960年就开始了，因为为了维护石油输出国的共同利益，包括沙特、伊朗、伊拉克等国家在内的中东国家组织了一个叫做 OPEC的联盟组织成立于1960年9月14日，1962年11月6日欧佩克在联合国秘书处备案，成为正式的国际组织。其宗旨是协调和统一成员国的石油政策，维护各自和共同的利益。现有12个成员国是:沙特阿拉伯、伊拉克、伊朗、科威特、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、利比亚、尼日利亚、阿尔及利亚、安哥拉、厄瓜多尔和委内瑞拉）。当今，OPEC的国际影响力已经变得非常强大，它自1970年以后即加强了其谈判力度，并于1973年底，突然间单方面宣布，将石油价格从3美元/桶调整为11美元/桶，从而引爆了全球第一次能源危机，使欧美国家的经济发展遭到重挫。这次能源危机事件爆发以后，以美国为首的欧美国家开始重新思考如何夺回石油控制权。
第三阶段，1974到1986年。从1974-1978年阶段，OPEC的力量仍旧极为强大，当时的石油价格也一直在10-15美元之间徘徊。1979-1981年间，OPEC国家二度发力，将石油价格继续调整到了三十多美元，甚至接近40美元/桶，引爆了全球第二次能源危机，再次给欧美经济带来了巨大的、难以想象的冲击。那么在1981-1986年间，情况开始发生改变，美国为了重新夺回石油控制权，在欧美各国的支持下，非OPEC石油国家开始增产石油，同时，开始出现“节能”和“替代能源”的概念，OPEC的影响力开始下降，石油价格也随之下降，这场由美国所策划的“石油控制权争夺战”持续了15年之久，最终由欧美国家获得胜利。
第四阶段，从1986年开始，事实上基本上从1974年就开始了，美国联合其它国家，帮助以色列打败了阿拉伯联盟，因此美国在阿拉伯国家的谈判资本大幅度增加。1974年，美国和沙特签署了秘密协议，沙特承诺，以后所有的石油出口要用美元作为唯一的定价以及清算货币，。作为交换，美国给予沙特传统专制的王族权利以及其领土予以保护。沙特在这个秘密协议签订之后，充分发挥其在OPEC的影响力，说服了OPEC联盟，自1975年始，以美元作为出口石油唯一的计价及结算货币。
1983年，美国成立了纽约石油期货市场。1988年，英国伦敦成立了布兰特原油期货交易市场。这两个市场都以美元定价。一时间，全世界各地的投资家唯华尔街马首是瞻，大量资金涌入这两个市场炒作，从此，这两个市场的金融属性压倒了石油属性，变成了真正炒作的市场。
1986年，真正的“大革命”爆发了，美国通过华尔街的金融运作，将石油价格打回到10美元/桶。这么低的价格使得OPEC产油国几乎全线崩溃，定价权、控制权自此完全交给了美国，美国开始通过美元汇率直接影响石油价格。
人民币破局的三大突破口
那么，美国在实际取得了石油定价与控制权以后，怎么会甘心重新回到由他人控制局面的状态里面去呢？他怎么可能甘心放弃石油美元，让人民币来为石油定价呢？美国一定会竭尽全力阻止人民币成为石油人民币。
人民币要想成为石油货币，要想走国际化路线，我们又如何破局呢？这要从奥巴马执行期间，他所构建的全美国的国际政策系统所出现的三个漏洞说起。这三个漏洞对人民币来说，即是三个突破点，一旦出现，石油人民币将成为可能。
第一个突破点：美国的敌人出现了。大家都知道，最近，因为核问题，美国制裁了伊朗，所以伊朗在2015年1月20号宣布，出口石油不再用美元计价。这为石油以人民币计价带来了机会；
第二个突破点： 2014年底，乌克兰危机、克里米亚危机以后，俄罗斯遭遇了欧美的联合制裁。所以俄罗斯也宣布，他们出口石油也不用美元定价。比如，从2015年1月份开始，俄罗斯的天然气石油公司对中国出口的石油全部用人民币清算。
第三个突破点：美国的竞争对手的出现。美国指责法国的巴黎银行为伊朗、苏丹和古巴等正遭受美国制裁的国家输送了大约数百亿美元的款项，根据美国的国内法，美国宣布对法国巴黎银行处以接近90亿美元的天价罚款。这一举动触怒了法国，法国央行行长诺亚表示，“法国企业应该尽可能地多使用他国货币，这符合法国企业的利益最大化，比如在中欧贸易中，法国可以考虑使用欧元和人民币结算，停止使用美元”。而当年的7月7日，在出席欧元区财长会议的时候，法国财长米歇尔·萨潘将“去美元化”的立场坚持扩大到了欧盟。
另外，作为第一个坚持以美元作为石油出口计价货币的沙特，也受到了石油价格下跌的影响。当这次石油价格跌到30元每桶以下的时候，沙特爆发了财政危机，在这种情况下，沙特如果“撕毁”当初与美国签订的秘密协议那么石油美元将会立刻解体。当然，美国绝对不可能坐视这些事件的发生，他会继续采取一系列的措施来巩固美国的石油控制地位。中国如何在这场博弈中获得胜利，还有许多的任务要做。
中石化正与沙特的国有石油公司沙特阿美合作，在红海边一个叫做延布港的港口建立了一个大型炼油厂。同时，中国与沙特还要共同开发核能研究。此外中国已经成为九个阿拉伯国家最大的贸易伙伴，关系正在逐步紧密。2015年4月份，中东地区首个人民币清算中心在卡塔尔首都多哈启动，清算金额高达200亿美元，这同样是一个很好的突破口。人民银行在2015年12月份宣布，将人民币合格境外机构投资者试点扩大到了阿联酋，金额是500亿人民币。并与阿联酋签订了人民币清算安排的合作备忘录，这是一个了不起的成就。在这样的一个时机，我们的一系列作为，使石油人民币成为可能，即石油在未来有可能采用人民币进行计价。
就消费能力而言，美国是全世界最大的消费国，占了全世界消费比例的20%，中国位列其后，占了12%；美国也是全世界最大的石油进口国，占全球石油进口的19%，中国仍然位列第二，占17%。所以，中国是仅次于美国的最大进口国、最大消费国，但我们对石油却完全没有定价权。中国不但没有对石油的定价权，而且还受到“亚洲升水”歧视。即每桶中东原油销往中国等东北亚地区的价格比销往欧、美地区的价格要高大约1-3美元左右。除去国际机构和基金操纵原油价格的因素外，“亚洲升水”是造成我国在油价快速上涨中付出巨额代价的重要原因。据粗略估计，我们国家每一年为“亚洲升水”所付出的货币大约有几十亿美元。那我们怎么办？只有进入第四个阶段——控制价格。
要实现对石油价格的控制太难了，我们也曾经想这样做。从2014年12月份开始，政府批准上海成立了第一个石油期货交易市场，但是推动异常困难，至今仍不能启动。如果上海的石油期货交易所真正能够启动起来，大量的国际投资也会被吸纳到上海，全世界的资金则会在纽约、伦敦以及上海之间流动。所以，我们的政府应该在这一步上多下功夫。只有在金融市场，我们才有可能夺取定价权。而且如果做得好的话，对我们国家以及我们国家的整个国际战略而言，会有一个超乎想象的利好。但是这一切，目前正处于启蒙阶段，或者说正在发生，笔者王权理财个人希望它能够做大。现在，大量的事实表明，我国确实缺乏世界顶级金融操作高手。而美国在华尔街的成就，说明其金融领域是真正人才济济。他们最优秀的人才都去读医学院、法学院和商学院。这点和我们国家不同，过去，中国的教育体系着重培养的不是有创造力的人才，而是只有解题能力的人才。虽然中国从来没有停止过对于有创造力的人才的需求，甚至可以说是急需，但是国内现有的教育体系很难在短期内培养出这类人才。但是笔者王权理财相信，经过这一轮的金融危机，中国会更深刻地理解这点。
所以因此这个阶段，我们国家更需要什么？我们更需要国际化的金融人才。需要加大力度培养更多的，能进入国际市场的金融精英来帮助中国，来实现石油人民币，以及人民币的国际化。
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