2019-09-11 19:56:33
北京时间9月11日，中国领先的金融科技企业乐信(11.470.20 1.77%)（NASDAQ：LX）公布，已达成一笔3亿美元私募可转债融资协议，投资方为亚洲领先的私家股权投资治理团体太盟投资（PAG）。
此次可转债为7年期，票面利率2%，转股价为14美元/ADS，对应乐信过去30个交易日的平均价，有超过30%的溢价。高盛(215.63 3.651.72%)、美银美林和华兴担任了此次交易的财务顾问。
乐信的此次融资，充分显示出投资人长期看好乐信发展，并将为乐信新消费平台战略注入强劲动力。今年以来，围绕优质高成长人群的消费需求，乐信在场景、金融、权益三方面布局的新消费平台战略，正在构建起更广泛的生态体系，并爆发出充足的成长潜力。
乐信此前刚刚发布的2019年2季度未经审计的财务业绩显示，在新消费平台战略牵引下，乐信在消费场景、金融科技以及多元化资金渠道方面的三大优势持续加强。2季度，乐信用户增长强劲达5020万，同比增长71.7%，创下同期美股上市金融科技公司中的最快增速；营收自上市以来连续七个季度呈现双位数增长，达25亿元，成为行业第一。
基于这样的强劲的增长势头，乐信将2019年全年交易规模预期由900—1000亿元大幅上调至1150亿元，与去年全年661亿的促成借款金额相比，有74%的增幅。
乐信目前已获得高盛、瑞银(11.49 0.35 3.14%)、华兴资本、法国巴黎银行、美银美林、野村、星展和Aletheia Capital八大投行和研究机构的“买入”评级， “买入”数量为在美上市金融科技股中最高。年初以来，乐信股价涨幅已接近60%。
乐信CEO肖文杰表示：“我们非常高兴引入PAG（太盟）作为新的投资人，进一步巩固乐信的行业领先地位，持续构筑乐信金融科技方面的领先优势。乐信围绕优质高成长人群的消费需求，在场景、金融、权益三方面布局的新消费平台战略，正在构建起更广泛的生态体系。太盟拥有非常丰富的投资管理经验，尤其在金融科技领域，有深刻的研究和理解，相信这是非常有价值的双赢合作。”
太盟投资集团董事长兼首席执行官单伟建表示：“乐信是美股上市的金融科技企业中，股价表现最为优秀的企业。与其它企业相比，乐信的用户规模、交易规模增长最快，风控表现最为稳定，在行业内有一致的好口碑，这和乐信一流的管理团队及审慎稳健的管理风格密不可分。作为金融服务领域领先的私募股权投资机构，我们坚定看好乐信的商业模式和发展潜力。”
太盟投资是亚洲领先的私家股权投资治理团体，为北美、欧洲、亚洲、澳洲及中东的大型机构投资者治理的资本金总额超过300亿美元。太盟曾介入多个业内着名的投资项目，包括对腾讯音乐(13.21 0.25 1.93%)娱乐的投资等；其合伙人曾经率领过对于深发展银行、韩国第一银行、恒信租赁的控制型投资，并取得巨大成功，为投资者获取数十亿美元的资本增值。其私家股权投资部分的投资笼盖金融服务、消费、医疗健康、贸易产品以及媒体与娱乐等多个行业，是金融服务领域领先的投资人。
