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广发证券拟发120亿公司债 17日网上申购

文 / 林贤聪 2013-06-13 09:01:58 来源:亚汇网

  全景网6月12日讯广发证券(000776)周三晚间公告称,公司拟分三个品种发行不超过120亿元公司债,网上申购将于6月17日进行,本期债券募集的资金在扣除发行费用后全部用于补充公司营运资金。

  其中,品种一为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权(简称“3+2年期品种”),预设发行规模为40亿元;品种二为5年期,预设发行规模为50亿元;品种三为10年期,预设发行规模为30亿元。三个品种间可以进行相互回拨,回拨比例不受限制。

  3+2年期品种网上、网下预设的发行总额分别为1亿元和39亿元,5年期和10年期品种均不设网上发行。

  本期公司债票面利率询价区间为:3+2年期品种的票面利率询价区间为4.20%-4.80%;5年期品种的票面利率询价区间为4.40%-5.00%;10年期品种的票面利率询价区间为4.70%-5.30%。 (全景网/雷震)

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