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全球最大IPO真的要来了?

文 / 大戈 2019-10-30 21:19:23 来源:亚汇网

   沙特国有石油公司沙特阿美计划在11月中旬确定发行价,12月启动认购。今天下午最新消息,沙特能源大臣(部长)阿卜杜勒-阿齐兹表示,沙特阿美IPO即将到来!

   据知情人士透露,沙特阿美今年1-9月份盈利680亿美元,巩固了其作为全球最赚钱公司的地位。

   IPO计划或于11月启动 先在国内上市

   路透社援引知情人士消息称,沙特阿美将于11月3日启动其被市场期待已久的IPO计划。

   与此同时,沙特阿拉伯卫星电视台10月29日援引消息来源称,沙特阿美将于11月17日宣布IPO定价区间,并于12月4日开始接受投资者认购,12月11日在当地股市Tadawul开始交易。

   该消息人士表示,沙特阿美正在为计划中的IPO草拟一份公告。由于商业敏感性,其拒绝透露姓名。

   沙特阿美是世界上探明储量最大的石油公司。2016年,沙特政府提出了“2030愿景”改革计划,其中包括以沙特阿美5%的份额进行IPO。

   美媒8月份报道,沙特官员和顾问称沙特阿美的上市计划将分两阶段进行:首先是今年晚些将在沙特证券交易所上市;2020年或2021年在国际市场上市,东京成为第二阶段上市计划首选。

   “因在美国纽交所上市存在诸多潜在的诉讼风险,沙特阿美董事会不再将纽约当作上市首选。伦敦和香港都曾是沙特阿美考虑选项,但东京似乎更具备优势。”

   此前,沙特阿美表示将2%的股份在国内交易所上市交易。最新消息称,预计沙特将在几周内宣布正式让沙特阿美上市,在首次公开发行中出售该公司至多3%的股份。

   IPO多次被推迟 仍存不确定性

   沙特阿美的上市计划自2016年提出,原计划于2018年实施,至今已多次推迟。

   2018年8月,沙特阿美因收购一家本地石化生产商沙特基础工业公司的股权而暂停IPO;今年3月,这笔691亿美元的收购完成。

   今年7月,沙特阿美IPO重启,进程有所加速。9月份还更换了掌门人,由沙特主权财富基金“公共投资基金”的负责人亚西尔·鲁梅延(Yasir Al-Rumayyan)接任沙特能源部长哈立德·法利赫(H.E. Khalid Al Falih)。

   有分析认为,换帅旨在将沙特能源部与沙特阿美的治理进一步分离。法利赫当时也在社交媒体上表示,“这是公司首次公开募股(IPO)的准备中非常重要的一步。”

   10月早些时候,沙特阿美IPO又因第三季度财务报告的发布而推迟,据称其希望厘清近期季度业绩后再上市。但有分析师表示,其IPO推迟的最核心原因是华尔街的估值难以达到沙特方面预期的2万亿美元。

   沙特阿美当时也表示,希望获得更多时间来确保基石投资者,将继续与股东就IPO准备工作进行接触,上市时机将取决于市场状况和股东决定。

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