贝壳找房提交更新后的IPO招股书，将其IPO定价区间设定在每股17美元到19美元之间

   导语 贝壳找房拟于纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“BEKE”。如果承销商完全行使超额认购选择权，则贝壳找房IPO交易的最高筹资额将达23.15亿美元左右。

   8月8日讯，贝壳找房周五向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新后的IPO（首次公开招股）招股书，将其IPO定价区间设定在每股17美元到19美元之间。贝壳找房拟于纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“BEKE”。

   招股书显示，贝壳找房将在IPO交易中提供1.06亿股的美国存托股票，每股美国存托股票代表三股A类普通股。在此次发行之前，贝壳找房的美国存托股票或普通股均未在公开市场上进行交易。

   本次IPO交易完成之后，贝壳找房的已发行股本将由A类普通股和B类普通股组成。假设承销商不行使购买额外美国存托凭证的选择权，公司创始人兼董事会主席左晖将实益拥有885301280股B类普通股及547348915股A类普通股，他将可于本次IPO交易完成后立即行使82.8%的贝壳找房已发行及在外流通股本总投票权。除表决权和转换权外，A类普通股和B类普通股持有人享有相同的权利。每股A类普通股有一票表决权，而每股B类普通股有十票表决权，并可转换为一股A类普通股。A类普通股在任何情况下都不能转换为B类普通股。

   包括某些现有股东及其附属公司和第三方投资者在内的多家投资者都已表示，有兴趣在此次IPO交易中认购总计至少8亿美元的贝壳找房美国存托股票，其中高瓴资本将至少认购1亿美元，红杉资本将至少认购1亿美元，富达国际(Fidelity International)代表其管理的投资基金和账户将至少认购2亿美元，而富达管理和研究公司的附属实体将认购至少2亿美元。假设IPO价格为每股每股美国存托股票18美元（即IPO定价区间的中点），则这些投资者将购买的美国存托股票数量至少为44444448股，约占本次发售美国存托股票的41.9%。

   贝壳IPO交易的承销商包括高盛、摩根士丹利、华兴资本、摩根大通、中金公司等，这些承销商拥有1590万股美国存托股票的超额认购选择权。如果承销商完全行使超额认购选择权，则贝壳找房IPO交易的最高筹资额将达23.15亿美元左右。

   财务信息方面，贝壳找房的营收从2018年的286亿元人民币增长到2019年的460亿元人民币(约合65亿美元)，增幅为60.6%。但是，公司营收从截至2019年3月31日的三个月的82亿元人民币下降到截至2020年3月31日的71亿元人民币(约合10亿美元)，降幅为12.7%，主要原因是新冠肺炎疫情导致住房交易需求下降。

   在截至2020年6月30日的三个月，贝壳平台上的GTV（总交易额）为人民币9992亿元，其中现房交易额为5835亿元人民币，新房交易额为3766亿元人民币，新兴和其他服务GTV为391亿元人民币，而2019年同期GTV总额为5298亿元人民币，包括现房交易额3452亿元人民币、新房交易额1652亿元人民币、以及新兴和其他服务的194亿元人民币。此外，截至2020年6月30日，贝壳平台上有超过42000家门店和456000名经纪人，而截至2019年6月30日，贝壳平台上有超过24000家门店和250000名经纪人。

   据贝壳找房官网提供的公开信息显示，贝壳找房由链家网升级而来，是以技术驱动的品质居住服务平台，聚合和赋能全行业的优质服务者，打造开放的品质居住服务生态，致力于为三亿家庭提供包括二手房、新房、租赁、装修和社区服务等全方位居住服务。不远的将来，贝壳找房将覆盖全中国超过300个城市，服务超过3亿的社区家庭，链接100万职业经纪人和10万家门店，赋能超过100个品牌。