今日外汇交易必读：经济数据支持美联储存激进加息空间 非农数据恐助力美元指数大涨

  今日外汇市场走势分析

  周五亚盘，美元指数徘徊于109.57附近。美元创下新高并不令人惊讶，这既是因为全球经济疲软带来的避险资金流，也是因为具有韧性的美国经济为美联储继续保持激进铺平道路。在稳健的经济数据支持下，对美联储在9月20-21日会议上连续第三次加息75个基点的预期正在上升，联邦基金利率期货市场盘尾显示，加息75个基点的可能性约为77.1%。 市场的注意力现在将转向将于周五公布的美国8月非农就业报告，这将是指引美联储决策者9月会议的关键数据之一。一份强劲的报告可能有助于避险美元吸引更多需求。

  美联储最近一次议息会议将在当地时间9月20日-21日召开。芝商所CME利率观察工具Fed Watch显示，美联储在9月议息会议上加息75个基点的概率为76%，加息50个基点的概率为24%。分析师指出，任何表明就业增长大幅放缓的迹象，再加上时薪数据放缓幅度加大，都可能有助于促使市场对美联储的加息预期转向50个基点。

  日内需重点关注美国8月非农就业人口变动季调后，美国8月失业率，美国8月平均每小时工资年率，美国7月工厂订单月率，美国7月耐用品订单月率修正值。大事方面需关注：G20能源部长举行会议，讨论向清洁能源转型的发展；英国财政大臣扎哈维就下一任首相面临的首要任务发表讲话。

  主要货币走势预测

  欧元：截止发稿，欧元/美元小幅反弹，现报0.9957，涨幅0.12%。消息面上，8月整个欧元区的制造业活动连续第二个月萎缩。本周欧洲能源价格略有回落，但仍处于高位。技术上，欧元/美元处在头寸分配阶段，处在两年低点0.9900 附近。20指数和50指数均线构筑死叉加大欧元/美元下跌倾向。相对强弱指标(14) 已转入20.00-40.00 看跌区间，表明后市欧元/美元将进一步走弱。
  英镑：截止发稿，英镑/美元回吐涨幅，现报1.1551，涨幅0.06%。消息面上，围绕英国经济前景的担忧料拖累英镑。英镑最近的下跌可能反映了投资者对英国经济面临的不利因素的担忧。英镑兑美元在8月份创下六年来最差单月表现。本周英国的交易时间因银行假日而缩短，到目前为止，还没有真正出现重大的宏观经济消息，以证明英镑表现不佳的合理性。不过，投资者正在继续权衡更广泛的主题，特别是英国经济增长乏力伴随高通胀或滞胀的威胁，以及围绕新内阁领导下潜在政策调整的不确定性。技术上，日图显示，英镑/美元M形态过度延伸并开始使得价格出现上行整理。
  日元：截止发稿，美元/日元日内低位反弹，现报140.01，跌幅0.14%。消息面上，尽管美元兑日元升至数十年来新高，但日元兑其他货币在避险情绪中走强。此外，日本央行和美联储之间的政策分歧严重拖累日元，使日本的复苏复杂化。根据对公司高管的采访，新日铁公司将在今年晚些时候提高日本国内公司的价格。日本最大的汽车公司丰田汽车在日本宣布后迅速宣布增加其向客户销售的汽车钢材。由于汇率的原因，日元贬值使得进口外国金属变得不经济，尤其是对小公司而言。技术上，动能迅速改善导致其进一步突破140.00，不排除将突破该重要阻力的可能性。下一阻力位于140.50。只要汇价没有跌破139.60（轻微支撑位于138.90），则上涨风险犹存。
  今日外汇市场机构观点汇总

  1、丹斯克银行：美联储将在2023年让美国经济陷入衰退

  尽管存在经济衰退的担忧，美国经济在今年夏天的表现相对较好。但在丹斯克银行的经济学家看来，美联储将继续引导美国经济走向衰退。尽管美国上半年陷入了技术性衰退，但近期汽油价格的回落将在上半年支持实际私人消费的正增长。美国总体通胀已见顶，但劳动力市场和潜在物价压力依然强劲。美联储将被迫在2023年将美国经济推入衰退。

  2、三菱日联：预计美元近期将进一步走强

  美联储的鹰派立场推高了美元，预计美元近期将保持强势。预计美联储本月将第三次加息75个基点，目前市场已经消化了美联储加息69个基点的一起，预计明年美联储政策利率将达到接近4.00%的峰值；劳动力市场必须表现出更严重的疲弱，才能实质性改变美联储进一步收紧的计划，并加剧美国经济衰退的担忧。在目前这种情况下，我们继续预计美元近期将进一步走强。

  3、高盛重申美国通胀已经见顶

  高盛重申，美国核心个人消费支出通胀的峰值已经过去，因为短缺和大宗商品价格上涨导致的商品通胀激增可能已经达到峰值，并应在年底前缓和。高盛表示，根据模型，预测2022年12月的核心个人消费支出通胀率为4.2%（此前为4.5%），2023年12月为2.6%，2024年12月将为2.3%。

  （亚汇网编辑：小七）