2024-05-31 20:27:56
全球市场综述
1、欧美市场行情
三大股指期货走低，以蓝筹股为主的道指期货跌0.07%；标普500指数期货跌0.22%；以科技股为主的纳斯达克100指数期货跌0.38%。欧洲股市走低，德国DAX指数跌0.20%；法国CAC40指数跌0.10%；英国富时100指数涨0.33%。
2、市场消息面解读
德国曼海姆市发生持刀袭击事件 袭击者被打死
当地时间5月31日，德国曼海姆市中心发生一起持刀袭击事件。一名男子持刀在集市广场袭击了一人，一名警察也遇袭。该男子被随后赶到的警方人员打死。警方发言人表示，目前受害者状况尚不清楚，其他相关人员没有危险。
美国股指期货微跌 关注美联储青睐的通胀指标
5月31日，美国股指期货小幅走低，交易员等待美联储青睐的通胀指标，以获取关于货币政策放宽程度和时机的线索。市场对降息的乐观情绪在本月有所减弱，因为美联储决策者希望获得通胀放缓的证据，而一系列数据表明通胀仍有粘性。周五公布的核心PCE平减指数（美联储倾向于用该指数来衡量物价）可能在4月份有所缓和，创下今年以来最慢的月度增速。“通胀似乎被困住停滞不前——没有显著回升，也没有下行，而经济增长表现良好，”汇丰控股首席多元资产策略师Max Kettner表示。
韩国计划调整能源结构 提升核能与可再生能源使用率
韩国能源部5月31日表示，韩国将在未来14年内将液化天然气在其电力结构中的比例从目前的28%大幅降低至11%，同时提高核能的作用，以满足该国不断增长的电力需求，以配合国家减少碳排放的努力。煤炭造成空气污染的比例也将从2030年的17.4%和2024年的32.9%降至2038年的10.3%。相反，核能的份额将从2030年的31.8%和2024年的31.4%攀升至2038年的35.6%，而可再生能源将在2038年占该国电力生产的32.9%，而2030年和2024年分别为21.6%和6.9%。氢和氨在电力结构中的比例将从2030年的2.4%上升到2038年的5.5%。根据该蓝图，12座寿命将于2038年到期的老旧燃煤电厂将被改造为氢基发电厂。
日元对干预数据泰然处之 但美国核心PCE出炉时可能起波澜
5月31日，日本过去一个月耗费了9.79万亿日元来捍卫本币，相当于超过620亿美元。这是纪录新高，该国2022年曾耗费9.2万亿日元来支撑日元汇率。日元现汇基本没有受到上述数据影响，但稍后美国核心PCE数据公布时，日元可能会出现波动。本月迄今，日元汇率显得波澜不惊，5月份0.3%的涨幅与前几个月的剧烈震荡不能比，因而暂时可能不会有进一步的干预行动。
日本过去一个月耗费创纪录的620亿美元干预汇市
5月31日，在日元兑美元跌至34年低点后，日本当局过去一个月耗费了创纪录的9.8万亿日元（622亿美元）来支撑本币，超过了2022年捍卫日元所动用的资金规模。财务省周五披露了4月26日至5月29日期间的数据。这超过了之前根据比较日本央行帐目和货币经纪商预测所得的预估数字9.4万亿日元，也超过了2022年全部干预行动所耗费的9.2万亿日元。日本政府下周将发布外储细分数据以及包括4月和5月在内的每日操作数据时，届时有关干预如何实施的更多细节可能会出炉。前月度干预纪录9.1万亿日元，是在2011年秋季当局试图让日元贬值这一截然不同的情况下创出的。每个报告月的数据通常包括前一个月的最后两个工作日。
在美国通胀数据和欧佩克+会议之前 油价暂时企稳
5月31日，油价周五持稳，投资者等待美国通胀数据以寻找需求前景的线索，然后将注意力转向周日的欧佩克+会议，以确定明年的供应状况。由于美国燃料库存意外增加，布伦特原油期货在上个交易日下跌2%后，有望实现近7%的月度跌幅。熟悉欧佩克+讨论的三位消息人士周四表示，该组织正在制定一项复杂的协议，允许其将部分深层石油减产延长至2025年。德国商业银行分析师表示：“欧佩克+可能延长自愿减产，这应该会导致油价再次上涨。最终，这将威胁到第三季度石油市场的严重供应不足。”
美国通胀数据公布前 黄金本周小幅上涨
5月31日，在昨天数据显示美国经济势头放缓之后，黄金本周小幅上涨，而新的通胀数据可能会为美联储的利率路径提供线索。由于缺乏对通胀走势的新见解，金价本周基本窄幅波动。市场正热切等待周五晚些时候公布的个人消费支出价格指数，预计该指数将显示4月份价格压力有所缓和。这将支持今年晚些时候降息的理由，这通常对贵金属有利。今年以来，金价已上涨14%，上周更是创下历史新高，主要受市场对美联储将在2024年转向宽松货币政策的乐观情绪推动。
西班牙气象部门发布高温警报
当地时间5月30日，西班牙遭遇高温天气。马德里最高气温超过35摄氏度。此前，西班牙国家气象局29日发布了今年的首个高温警报，称西班牙多地将迎来高温天气，瓜达尔基维尔河谷等部分地区最高气温可能在5月31日达到40摄氏度。西班牙国家气象局称，西班牙在2006年首次出现5月份最高气温超过40摄氏度的情况。此后在2010年、2012年、2015年和2022年都出现了这一情况。
欧元区5月通胀意外升高 促使欧洲央行谨慎考虑未来降息节奏
5月31日，周五公布的数据显示，欧元区5月通胀上升，显示欧洲央行在控制物价方面仍面临缓慢且不确定的过程。虽然高于预期的通胀涨幅不太可能阻止欧洲央行下周将借贷成本从纪录高位下调，但可能会让欧洲央行在7月暂停降息，并在未来几个月放慢降息步伐的理由更加充分。今天的数据可能与今年第一季度高于预期的工资涨幅相呼应。在经历了多年低于通胀水平的工资涨幅后，今年第一季度的工资涨幅提振了消费者的可支配收入。
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元：截止北京时间20：22，欧元/美元上涨，现报1.0852，涨幅0.18%。纽市盘前，欧元兑美元价格再次上涨，朝着预期的关键阻力1.0850美元的测试方向前进，这促使人们在即将到来的交易中保持谨慎，因为继续上涨并超过这一水平将推动价格转向上涨并实现从测试1.0895美元开始的积极目标。
英镑/美元：截止北京时间20：22，英镑/美元下跌，现报1.2711，跌幅0.17%。纽市盘前，GBPUSD价格对1.2700美元水平进行了新的测试，并保持其稳定性高于1.2700美元水平，以保持今天的看涨趋势，等待向1.2893美元的下一个主要目标迈进，提醒您突破1.2700美元将使价格处于负面压力下，目标是1.2630美元，然后是1.2580美元。
现货黄金：截止北京时间20：22，现货黄金上涨，现报2343.86，涨幅0.06%。纽市盘前，自上午以来，黄金价格没有表现出任何强劲的走势，继续在2340.10美元附近波动，因此，今天的预期看跌趋势没有改变，这取决于价格稳定在2360.00美元以下，由现在明显出现的随机负面因素支撑，提醒您我们等待的主要目标位于2272.06美元。
现货白银：截止北京时间20：22，现货白银上涨，现报31.24，涨幅0.35%。纽市盘前，白银价格在31.00美元找到了坚实的支撑，显示出受随机利好影响的看涨倾向，只要价格低于31.75美元，我们今天的看跌观点将继续有效，等待负面动机的出现，以确认突破上述支撑并为下一个主要目标30.06美元打开反弹之路。
原油市场：截止北京时间20：22，美油下跌，现报77.87，跌幅0.05%。纽市盘前，原油价格显示出看涨倾向，以测试78.25美元的小幅阻力，注意到突破该水平将推动价格实现盘中上涨并在当天剩余时间内转向上涨，目标测试79.60美元区域，然后再次转向下跌。
4、机构观点
荷兰国际：欧元区通胀上升或引发欧洲央行降息路径之争
5月31日，荷兰国际集团经济学家Bert Colijn表示，尽管欧洲央行料将在6月降息，但5月通胀数据显示，有关欧洲央行在今年剩余时间内能在多大程度上放松对经济的抑制的争论将会白热化。他在一份报告中表示：“尽管许多前瞻性指标仍保持良性，但劳动力市场的火热、供应链的持续动荡以及购买力的复苏，将使欧洲央行展开一场有趣的辩论。”他说，欧元区服务业通胀率预计将在年底前保持在3.5%左右的水平，远高于目标水平，而第一季度的工资涨幅也出人意料。他补充称，5月份的通胀数据是一个警告，即下周可能不是传统降息周期的开始。
凯投宏观：欧元区通胀加速 7月降息希望消退
5月31日，凯投宏观分析师杰克？艾伦-雷诺兹在一份报告中写道，由于欧元区通胀依然强劲，欧洲央行现在看来不太可能连续两次降息。周五公布的数据显示，随着服务业通胀提速，本月消费者价格指数同比上涨2.6%，涨幅高于4月份。艾伦-雷诺兹说，这不会阻止欧洲央行下周降息，欧洲央行已经发出了降息信号，市场普遍预计它会降息，但7月份第二次降息的可能性不大。
潘森宏观：欧元区通胀上升将扼杀欧洲央行夏季二次降息可能
5月31日，潘森宏观经济学家Claus Vistesen在一份报告中说，5月份欧元区高于预期的通货膨胀彻底扼杀了欧洲央行在夏季第二次降息的希望。他强调，服务业通胀率从4月份的3.7%跃升至4.1%，预示着未来的核心通胀率将出现粘性。他评论称，5月份的数据几乎可以肯定是由于3月份复活节的影响逆转，以及随着德国推出优惠票12个月纪念日的到来，运输行业出现了基数效应。“话虽如此，这对欧洲央行的鸽派来说仍然是一记重击，”Vistesen补充道。潘森宏观预计今年欧洲央行将在6月、9月和12月进行三次裁员。
（亚汇网编辑：冰凡）
