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文 / 蝶殇
2019-09-16 20:42:45
来源:亚汇网
上上周末降准预期兑现，因为股债之前都有较足预期，所以反而上周股债均陷入调整。债市调整比股市更大，主要是受到通胀超预期，金融数据略超预期的影响。
中秋节期间，美国消费数据较好、欧洲超预期宽松、中美贸易战缓和，全球市场风险偏好转暖。
后续8月经济数据大概率延续缓幅下行的趋势，经济失速较难，通胀则有继续超预期的可能，节日期间油价飙升也会给通胀带来一定压力。
总体上后续到10月中旬前股市机会大于债市，债市需要防止9月季末数据同3、6月时那样再度冲高的可能，以及通胀持续超预期带来的压力。
再往中长期看，海内基本面才是决定债市走向的决定性因素，而股市在基本面不滑坡、金融数据复苏始终没证伪、政策利好频出的情况下，机会相对较大。
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