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文 / 小亚
2025-05-15 12:02:30
来源:亚汇网
面对出口受损，我国将进一步扩大国内需求，推动经济实现良性循环，预期各地后续或将持续出台和落实相关扶持政策和财政政策，真金白银全方位支持消费领域全面复苏。在应对外部扰动的重大挑战之际，内循环成为驱动我国经济平稳增长的重要压舱石，顺周期板块有望低位复苏，从而释放业绩弹性，食品饮料、旅游等板块受益。
中期看，2025年，稳消费、稳民生被写入今年经济社会发展总体要求中，并把“全方位扩大国内需求”作为今年十个方面工作任务中的第一条，新一轮供给侧结构性改革或开启，为价格提供修复动力，今年政府工作报告提出“加强产业统筹布局和产能监测预警，促进产业有序发展和良性竞争”、“综合整治‘内卷式’竞争”。
消费板块在过往几年的回调后，“低预期低估值”+“消费韧性特征下的企稳趋势”将提升消费配置的资金偏好。消费30ETF（510630）紧密跟踪上证主要消费行业指数，涵盖白酒、食品、美容护理、生物科技等细分板块，其中白酒占比近40%。前五大成份股囊括伊利股份、贵州茅台、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料，市值均超千亿，白马龙头属性突出。
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