2025-06-12 12:03:31
今日光模块股票强势上涨，天孚通信、中际旭创、联特科技等多股高涨，通信ETF（515880）涨超3%。
据中原证券统计，2025年4月我国光模块出口总量同比增长13.5%。2025年1-4月，我国光模块出口总额为132.0亿元，同比下降1.2%；四川省出口额为31.73亿元，同比增长83.7%；湖北省出口额为13.41亿元，同比增长84.6%；上海市出口额为9.2亿元，同比增长427.2%。2025Q1，北美四大云厂商资本开支合计为765亿美元，同比增长64%。CignalAI预计2025年数据中心光器件市场将增长超60%，主要得益于400G和800G产品的持续放量。运营商将于2025H2开始向1.6T光模块和800ZR相干模块大规模过渡，面向AI和通用计算的800G数据中心光模块将成为2025年市场增长最快的领域。
头部云厂商2025年资本开支展望乐观，海外算力市场回暖，AI发展推动大型数据中心的建设，拉动光器件产品需求持续且稳定增长。投资者可持续关注光模块含量较高的通信ETF（515880）的投资机会。
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