2020-08-28 17:31:11
市场焦点转向美国油服公司贝克休斯(BakerHuges)的每周石油钻井平台数。此前截至8月21日当周,石油钻井总数增加11座至183座,24周来首次录得增加。当然,投资者将继续密切关注国际贸易关系和冠状病毒相关的事态发展及其对全球市场的影响,以寻找石油的短期交易机会。
【经济数据】
1.二季度实际国内生产总值(GDP)修正值
美国经济分析局周四公布的第二次预测显示,第二季度实际国内生产总值(GDP)修正值按年率计算收缩了31.7%,好于初值萎缩32.9%和预期的萎缩32.5%。第二季度实际国内总收入(GDI)下降了33.1%,而第一季度下降了2.5%。美国经济第二季度的收缩幅度不及最初报告的幅度那么大,然而这一修正并不会带来什么安慰,因为降幅仍然是大萧条以来最大。与此同时也凸显了经济遭受破坏的程度,并凸显出在冠状病毒大流行没有得到控制的情况下,劳动力市场、支出和增长将需要很多年才能恢复。预计第三季度GDP报告将显示出经济增长大幅加快。不过,经济要恢复到衰退前的水平还需要几年的时间。
2.美国首次申请失业救济金人数
美国劳工部周四公布的数据显示,截至8月22日当周,美国首次申请失业救济金人数为100.6万人,略逊于市场预期的100万人,前一周数据为110.4万人(修正前为110.6万)。四周移动平均值为106.8万人,较前一周修正值减少10.725万人。截止8月15日当周,续请失业救济金人数为1453.5万人,比前一周修正值减少22.3万人。在经历了前一周的意外上升后,上周美国申请失业救济金的人数出现减少,表明随着新冠疫情缓和,劳动力市场开始逐步恢复正轨。不过,申请失业金人数仍远远高于疫情爆发前水平,而政府对于企业的财政支持减弱,国会无法就支持企业和失业者的刺激法案达成协议,都可能阻止就业市场的进一步回暖。
【美联储新政】
美联储对通胀和就业持更宽松立场,或导致未来数年持续低利率。美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行研讨会上宣布了一种制定货币政策的新策略,将允许通货膨胀率在一段时间内超过传统上允许的水平,此举可能会导致未来几年持续的低利率。此外,美联储还调整了对就业最大化问题的看法,以推动劳动力市场实现更广泛的增长。新策略旨在应对多年来过低的通货膨胀率。它赋予了美联储更大灵活性,相比过去,美联储将可以容忍更加强劲的就业市场及更高的通胀膨胀率。
新的美联储政策框架中没有通货膨胀政策的公式,达拉斯联储主席卡普兰在接受采访时说:“这不是一个公式,不是一个承诺,这只是意味着,随着我们的就业下降到较低的水平,我将研究各种情况。如果我认为通货膨胀将被抑制,我愿意承担更多的风险,并追求通货膨胀率温和超过2%,新框架强调了使代表性不足的群体加入劳动力队伍的重要性,我将继续保持警惕,通胀不会在今年或明年高到使我们感到意外,但将来可能会高于我们的预期”。
美联储可能允许通胀率达到2.5%以弥补过去的不足,圣路易斯联储主席布拉德表示,如果想保持1995年至2012年确立的价格水平路线,可能需要一段时间2.5%的通胀率。我们将尽力弥补过去的不足,委员会认为,让通胀在一段时间内高于目标以弥补以往的不足是明智的。
【市场进一步消化飓风的影响打压油价】
油价周四回落，因市场预期在飓风席卷墨西哥湾和路易斯安那州前关闭的生产平台将能迅速复工。破坏没有预期的那么严重，这给整个能源领域带来了更大的抛售压力。汽油价格下跌意味着炼油利润率可能恶化，意味着没有太多动机来迅速大量炼油。
【美国中西部感染率上升打压需求前景】
美国中西部几个州新冠肺炎病例周四大幅上升，全国累计死亡病例突破18万，政府官员担心学校开学可能再次导致感染高峰。
同时多个州的州长表示，他们不会按照美国联邦疾病控制和预防中心(CDC)的建议减少检测，而许多健康官员表示该建议是基于政治压力，而非科学。
【航空燃料油需求料进一步下滑，打击炼厂原油进口需求】
美国联合航空公司周四宣布，若没有政府进一步援助，准备让2850名飞行员休无薪假，这将创下纪录最大规模，相当于飞行员总数的21%左右。
联合航空裁员计划将在10月1日至11月30日之间进行，该计划已在员工备忘录中发布，并报给媒体。裁员规模远高于本周稍早达美航空宣布的裁员1,900人以及美国航空的裁员1600人。
联合航空尚未公布其他工种休无薪假的最终人数，之前曾警告整个公司有36000个岗位面临风险。
此前一份报告显示，全球航空燃料油和美国汽油是全球成品油的需求主要观测指标，随着美国夏季出游高峰结束，汽油需求放缓，联合航空的大幅裁员体现了燃料油需求持续疲软，这可能会进一步打击炼厂对于原油的需求，因而施压油价。
【俄罗斯总统普京希望布油维持在46美元上方】
俄罗斯总统普京周四表示，如果油价（布伦特原油）高于每桶46美元，对俄罗斯会更好。
普京在接受采访时谈到了俄罗斯经济以及疫情对其经济和油价的影响。普京表示，布伦特原油价格已经回到每桶46美元，如果价格再高一点，那就更好了。
普京说，油价越高，俄罗斯的预算储备就越高，这就为包括社会福利在内的开支提供了额外的预算缓冲。
油价危机初期——因沙特和俄罗斯之间的油价战引发——俄罗斯财政部说，莫斯科可以接受25美元石油多年,因为它有足够的资金覆盖预算赤字，因为可以忍受油价25-30美元/桶六到十年。
【原油行情简述】
1.行情简述
上海原油价格下跌。主力合约2010，以293.6元/桶收盘，下跌1.2元/桶，跌幅0.41%。全部合约成交100784手,持仓量增加1289手至124806手。主力合约成交75368手,持仓量减少846手至52043手。
交易逻辑：席卷美国德克萨斯和路易斯安那州石油行业核心地带的飓风强度不及预期。
支撑位：美油35关口获支撑；INE原油250关口存支撑。
阻力位：INE原油300关口存阻力；美原油45关口阻力强劲。
交易策略：短线基本面多空各有，空头建议背靠310做空，多头建议背靠260做多。
【今日关注】
1、美国7月个人支出月率
2、美国7月批发库存月率初值
3、加拿大6月季调后GDP年率
4、英国央行行长贝利在杰克逊霍尔央行年会（视频会议）上讲话
5、美国8月芝加哥PMI
6、美国8月密歇根大学消费者信心指数终值
7、美国8月28日当周总钻井总数
