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文 / 浩宇
2022-09-15 20:52:50
来源:天风证券
我们认为，4月末政治局会议定调后，平台经济治理由过去的集中式监管逐步转向常态化治理。在当前阶段性环境下，平台企业在“稳就业”方面发挥着重要的积极作用。整体而言，我们认为，宏观定调托底国内政策环境，行业监管趋向回归常态化，伴随重点整改案例逐步落地，不确定性较明显缓解。
同时，互联网行业二季度业绩陆续公布，多数平台企业业绩表现超市场预期，部分业务收入韧性较强，行业整体性降本增效明显。尽管后续收入加速或仍部分取决于国内经济增长恢复、游戏版号获取等，我们认为本轮中国互联网行业阶段性盈利预期下调或将基本结束，业绩周期的拐点基本确立。
综合而言，互联网行业政策环境改善、盈利拐点确立下，中期估值性价比较明显，有望吸引资金增配。建议关注：腾讯、美团、快手、京东、拼多多、网易、阿里巴巴、哔哩哔哩等。
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