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文 / 风致
2025-06-23 14:27:09
来源:亚汇网
交银国际：京东入局OTA 撼动格局难度高于外卖
6月23日讯，交银国际发表报告，指京东(09618.HK)宣布酒店PLUS会员计划，参与酒店享受最高三年零佣金，该行认为此举乃京东在外卖业务于6月1日峰值订单突破2500万之后，在本地生活场景的进一步拓展。视京东酒旅商家拓展进度、流量转化效果，该行认为从客群重合度角度或对携程影响较大，从本地消费场景看或对美团(03690.HK)、同程旅行(00780.HK)影响更大，但携程集团-S(09961.HK)的供应链壁垒、美团及同程的下沉市场优势短期难以撼动。交银国际表示，现价对应京东、美团、携程及同程2025年市盈率分别为7.5倍、17.9倍、15.9倍及12.5倍，均处于历史低位，关注竞争格局演变对平台短期利润的影响。
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