2020-02-28 12:48:19
全球最大的主权基金——挪威政府全球养老基金2019年取得历史最高回报：16920亿挪威克朗(约人民币12634.23亿元)。2019年年底基金资产总值10.09万亿挪威克朗，折合人民币7.53万亿元。该基金年度回报率为历史第二高的19.9%，总收益比基准指数的收益高0.23个百分点。其中股权投资回报率为26.0%，上市及未上市房地产投资回报率为10.4%(非上市为6.8%)，固定收益投资回报率为7.6%。
值得注意的是，这家公司中国公司股票(包括A股、也包括海外上市中国公司股票)投资从2018年底的3.6%提升至2019年底4.3%，在众多新兴市场中，对中国市场的仓位最高。
其中，中国股票投资市值达2303.46亿元，前两大重仓股阿里巴巴、腾讯投资市值合计超过600亿元。
挪威政府全球养老金是什么来头？
1969年圣诞前夕，挪威在海上发现了石油，挪威的石油勘探之旅开启。因油而富，挪威很快跻身世界最富有的国家。油气是不可再生能源，挪威不想坐吃山空。1990年，挪威议会组建挪威石油基金(The Petroleum Fund of Norway)，对油气产业的利润进行投资，即后来的挪威政府全球养老基金。这一基金由挪威央行投资管理公司负责运营。
中国公司股票投资2303.46亿元
最近一两年基金对中国的投资有了显著增长。2018年底中国公司股票投资占基金股票投资比例的3.6%，2019年这一比例上升至4.3%，折合3087.38亿挪威克朗(约2303.46亿元)。
截至2019年底，该主权基金最大的权益投资分别为苹果公司、微软公司和Google母公司Alphabet公司。对该基金业绩贡献最大的三只股票分别为苹果公司、微软公司、雀巢。阿里巴巴、腾讯则分别占该基金持仓股票投资规模的第8位、第15位，持仓量分别为519.92亿挪威克朗(约388.10亿元)、340.56亿挪威克朗(约254.22亿元)。2018年年报、2019年三季度前十大重仓股中都还没有阿里巴巴。
知名私募淡水泉操盘A股投资
挪威政府全球养老基金覆盖的公司达9000多家，并且基金所有全部资产都投向挪威之外市场。基金建立了外部管理人聘请制度。截至2019年年底，外部管理人管理的资产约占基金资产的3.9%。
中证君翻阅基金2019年年底的外部委托人名单，发现几个熟悉的名字。例如，其中行健资产管理是香港资产管理公司、毕盛APS是一家新加坡资产管理公司专注于大中华区公司投资，剩下两家私募管理人则分别为淡水泉和鼎晖协助创办的润辉投资，目前管理规模175亿元人民币。据了解，基金在A股的投资一部分是由淡水泉操盘的。
要拿到投资必须做好ESG
怎么才能拿到全球最壕养老金的投资呢？
挪威政府全球养老基金表示，2008年开始已经形成了明确的责任投资的标准，希望公司能够应对全球问题，以及那些影响全球市场，从而最终影响公司盈利的重大问题。基金有一套资金的评判标准，眼下，资管行业言必称ESG(环境、社会、治理)，要拿到大金主的钱必须得重视ESG。
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