2020-03-04 02:03:10
3月3月，两市股指早盘强势上扬，沪指一度大涨近2%收复3000点大关，创业板指涨近5%，午后涨幅回落。截至收盘，沪指涨0.74%报2992.9点，深成指涨0.9%报11484.21点；创业指涨幅回落至1.78%报2173.35点。盘面上看，云计算概念走势活跃，智能医疗、环保板块走强，港口股午后拉升，具体来看：
1、云计算
云计算概念今日盘中走势活跃，截至收盘，科创板个股优刻得涨停，此外，依米康(300249股吧)、海航科技(600751股吧)、龙宇燃油(603003股吧)、英维克(002837股吧)、博思软件(300525股吧)、卫士通(002268股吧)、佳都科技(600728股吧)、鹏博士(600804股吧)、科大讯飞(002230股吧)、用友网络(600588股吧)等均涨停。
据市场研究机构IDC数据，过去6年以来，阿里云全球市场份额持续上涨，增速为市场前五中最快。全球云计算市场已形成由亚马逊AWS、微软Azure、阿里云领衔的“3A”格局，市场逐步向头部聚集。阿里巴巴最新一个季度的财报也显示，云计算业务营收首次突破100亿元，同比增长62%。
短期来看，疫情隔离和春节效应，推动了线上娱乐、在线教育等数据流量快速增长。长期来看，5G商用将带来云视频、云办公、云游戏等应用逐步落地，流量持续增长可期，对数据计算、存储、传输和安全保障能力的要求越来越高，云厂商对于服务器、交换机/路由器、光模块等设备的资本投入持续增加可期。
华泰证券(601688股吧)指出，上周，新冠疫情的全球扩散导致外盘波动较大，国内方面疫情防疫成效逐步显现。当前阶段，建议自上而下优选景气赛道，关注5G及云计算板块。以5G为代表新基建有望在逆周期调节中扮演重要角色，此外云计算行业有望迎来新一轮增长周期。在此基础上，建议以一季报业绩作为选股标准，自下而上优选增速较好的标的。重点推荐：奥飞数据(300738股吧)、光环新网(300383股吧)、数据港(603881股吧)、世嘉科技(002796股吧)、移为通信(300590股吧)、移远通信(603236股吧)、中兴通讯、和而泰(002402股吧)、星网锐捷(002396股吧)、华工科技(000988股吧)等。建议关注：紫光股份(000938股吧)、武汉凡谷(002194股吧)、博创科技(300548股吧)等。
2、智能医疗
智能医疗概念今日盘中震荡拉升，截至收盘，九安医疗(002432股吧)、国新健康(000503股吧)、万东医疗(600055股吧)等涨停，理邦仪器(300206股吧)、用友网络涨逾8%。近日，国家医保局联合卫健委发布《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》，主要内容包括：将符合条件的“互联网+”医疗服务费用纳入医保支付范围；鼓励定点医药机构提供“不见面”购药服务；完善经办服务；不断提升信息化水平；加强医保基金监管等。
此次指导意见还要求提高医保信息化水平，加强“互联网+”医疗服务的医保基金监管，其中对医保经办机构的要求是线上线下统一管理，实现在线医保结算，对定点医药机构的要求则是妥善保存电子病历、在线电子处方、购药记录等信息，实现信息流、资金流、物流全程可监控，使患者可以在线查询检查检验结果、诊断治疗方案、处方和医嘱等病历资料。
中信建投证券认为这将给医疗信息化带来三块热点：（1）互联网医院的建设将保持高景气度，目前卫宁健康(300253股吧)、创业慧康(300451股吧)、久远银海(002777股吧)、思创医惠(300078股吧)等企业在公立医院互联网平台建设中处于领先位置；（2）医疗机构以及定点药店的信息化建设需要加强，才能实现在线查询检查检验结果、诊断治疗方案、处方和医嘱等病历资料，院内医疗信息化的高景气度将延续；（3）省市级医保基金平台建设将增加“互联网+”业务模块，参考2019年国家医保局信息平台建设工程，卫宁健康、创业慧康、久远银海、东软集团(600718股吧)、易联众(300096股吧)、东华软件(002065股吧)等中标企业实力凸显，有望在后续医保信息建设中获益。
3、环保板块
环保板块今日盘中震荡走强，截至收盘，绿色动力(601330股吧)、永清环保(300187股吧)、侨银环保等涨停，天壕环境(300332股吧)涨逾7%。
对于该板块，中信建投证券指出，根据生态环境部统计，全国医疗废物处理能力已经达到5830.8吨，较1月20日前增加应急处置能力928 吨。医疗废水处置方面，全国接收定点医院污水的城镇污水处理厂2109座，99.2%的定点医院建有污水处理设施，剩余0.8%的定点医院（共计 21家）采取应急措施处理污水。可以看出，自疫情发生以来全国的医疗废物、废水处理能力大幅提升。同时，近期国家也出台多项政策，要求加强疫情期间加强各地医疗废物、废水的管理，医废危废处理及环卫行业需求有望迎来快速增长。另外，近期证监会对上市公司再融资限制条件有所放松，再加上今年以来专项债对环保行业明显更为侧重，我们判断环保行业融资端已经迎来改善，建议关注固废及危废龙头龙马环卫(603686股吧)、盈峰环境(000967股吧)、东江环保。
4、港口股
港口股今日盘中震荡拉升，截至收盘，锦州港(600190股吧)、连云港(601008股吧)、南京港(002040股吧)等涨停，广州港(601228股吧)涨逾6%，珠海港(000507股吧)、盐田港(000088股吧)、天津港(600717股吧)涨幅超4%。
对于该板块，国泰君安证券指出，疫情过去后，港口吞吐量将回升；基建刺激政策和外部环境改善，有望带来主题投资机会；偏宽松的货币环境，提供了主题投资的良好条件。从港口行业的历史股价表现看，春夏之交是主题投资的好时机。
该机构表示，2020年的疫情导致基建开工普遍延后，开工后可能出现赶工现象，干散货港口具备主题投资的基本面支持。港口板块PE和PB相对估值均处于历史底部1%的分位，个别公司的绝对估值具备一定的安全边际。唐山港(601000股吧)管理出色，长期ROE高于同行，目前估值处于历史底部，已经具备较高的投资价值。
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