2023-07-25 15:07:44
盘面概述：
7月25日沪指收涨2.13报3231点，深证成指收2.54%，创业板指收涨2.14%。两市超4400股上涨，全日成交9481亿元，北上资金净买入190亿元。盘面上，大金融板块爆发，券商、保险股领涨，太平洋、国海证券等多股涨停；房地产产业链掀涨停潮，特发服务、金科股份等10余股涨停；汽车整车板块持续走高，长安汽车午后涨停；地产债多数走高，碧桂园多只债券盘中一度触发临停；厨卫电器、一体化压铸、建筑材料等板块上涨。另外，养鸡板块跌幅居前，温氏股份跌超4%。
亚汇网观点：
虽然指数走势疲弱，但市场底部特征愈加凸显，一是，近期两市成交与换手率明显下行，预示着做空动能日渐衰竭；二是万得全A风险溢价快速上行，目前已高于三年均值的一倍标准差，说明市场预期比较悲观，甚至已经过于悲观。更重要的是，7月24日召开的中央政治局会议释放了多重积极信号，一是，相比4月会议，7月会议重提“加大宏观政策调控力度”，政策定调更加积极。接下来，聚焦扩内需的系列政策与聚焦高质量发展的产业政策有望加速落地，夯实“政策底”逻辑支撑。二是，本次会议罕见地针对资本市场发声，提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，超出市场预期。虽然具体的政策举措还未披露，但短期有望显著提振市场偏好。整体来看，重磅会议释放超预期利好，大盘有望迎来超跌反弹窗口。短期适当乐观，积极把握政策性主题机会。
