2025-10-09 08:51:18
上个交易日回顾
A股三大指数节前集体上涨，截止收盘，沪指涨0.52%，收报3882.78点；深证成指涨0.35%，收报13526.51点；创业板指涨0.00%，收报3238.16点；科创50指数涨1.69%，收报1495.29点。沪深两市成交额达到21814亿，较上一交易日放量200亿。
今日盘前重要公司新闻
1、英伟达CEO黄仁勋确认已投资马斯克旗下xAI，并透露OpenAI“目前还没有钱”，后续将通过营收、股权或债务融资支付与英伟达的交易。高盛指出，英伟达对OpenAI等的策略投资可能带来“循环收入”，但2027年预估收入占比不到15%，仍上调英伟达目标价至210美元并维持“买入”评级。
2、特斯拉已放弃年内生产数千台Optimus人形机器人计划，因手部设计问题导致可用性受限，改为集中资源改进。Stifel因FSD与Robotaxi进展，将特斯拉目标价从440美元上调至483美元，预计2025年底美国推出无监督FSD。
3、芯原股份预计2025年第三季度营收12.84亿元，环比增119.74%、同比增78.77%；当季新签订单15.93亿元，同比增145.80%；在手订单连续八个季度高位，预计三季度末达32.86亿元创历史新高。
4、永和股份预计2025年前三季度净利润4.56–4.76亿元，同比增211.59%–225.25%，主因制冷剂配额收紧、下游需求旺盛带动价格与毛利率上升，叠加邵武基地效益释放。
5、海南华铁持股5%以上股东胡丹锋终止减持计划，并将在一个月内增持公司股份3000万–5000万元，称基于对公司长期价值的认可。
机构策略分析
中信证券研报指出，OpenAI推出Sora2，同时发布Sora iOS APP，有望推进“AI+社交”商业化；OpenAI Devday发布ChatGPT应用生态，GPT-5 Pro等模型开放，此次发布标志着OpenAI从大模型公司向AI操作系统及生态公司升级。AI大模型能力持续提升，尤其视频生成能力提升明显，有望在应用端持续落地，建议关注AI对于营销、影视、游戏、IP等行业的赋能。
中信建投证券研报认为，金银等贵金属和加密货币在国庆中秋假期迎来大涨。国际金价大涨的背后主要是由美国政府停摆引发的短期波动、日本政治更迭带来的短期不确定性、美联储持续降息预期和全球央行持续购金共同推动的。美国政府关门扰动、未来降息和衰退的预期使得全球投资者对美元信用和美国主权债务的担忧进一步上升，这推动了金银等贵金属和比特币价格进一步走高。与此同时，供给短缺和算力革命逻辑下，铜价近期也明显走强。建议关注金银铜等有色板块投资机遇。
华泰证券指出，Sora2及其配套社交应用的发布标志着AI视频生成与社交互动进入融合阶段，有望重塑内容创作和分发生态，或迎来AI视频生成的ChatGPT时刻。随着多模态AI大模型能力持续提升，视频/社交/游戏/广告/电商等产业或迎来效率提升与商业模式变革。建议关注AI应用侧进展，产业链相关公司包括：1）AI视频/影视内容及工具厂商；2）AI广告营销；3）AI电商；4）AI游戏相关公司。
今日金股推荐
（亚汇网编辑：章天）
