2019-10-01 11:22:07
网易有道向美国证券买卖委员会(SEC)提交了IPO(初次揭露发行)招股书。网易有道方案请求将代表其A类普通股的美国存托股票(ADS)在纽约证券买卖所挂牌买卖，股票代码为“DAO”。
依据网易有道向SEC递送的IPO请求文件，本次征集的资金将用于进一步投资技术和产品开发、宣扬品牌、扩大用户集体以及一般公司运作用途，摩根士丹利和花旗集团将担任本次IPO的首要承销商，其他承销商包含汇丰银行、瑞士信贷和我国国际金融股份有限公司(CICC)。
招股书中提及，在此次发行一起，同步进行私募配售，网易最大组织股东Orbis基金，承诺向有道购买总额为1.25亿美元的A类普通股。
APP了解到，据招股书显现，因为学习服务和产品事务的整体增加，网易有道的均匀总MAU从到2018年8月31日两个月的9420万增加到到2019年8月31日两个月的1.059亿。有道精品课程的付费学生注册人数从到2018年8月31日两个月的11.04万增加到到2019年8月31日两个月的16.73万，同比增加51.5%。
值得注意的是，因为有道加大了销售和营销力度，增加了K12的课程种类，品牌知名度有所提升。K12付费学生注册人数增加了一倍以上，从到2018年8月31日两个月的2.47万增加到到2019年8月31日两个月的7.57万。
2019年上半年，网易有道总营收5.48亿元人民币，同比增加67.67%，净亏损1.68亿元。其间，在线课程收入由1.6亿增加至2.3亿，同比增加54.3%，从2018年上半年至2019年上半年，有道精品课均匀课单价由约人民币508元增至约人民币751元，增加约47.8%；其他学习服务收入为4350万元，同比增加48.4%；有道智能硬件收入4310万，同比增加264.7%。
网易有道在到12月31日止的2018年度实现7.3亿人民币收入，其间来自课程的收入为4亿人民币，广告方面的收入为3亿元，剩下部分则来自智能硬件。2017年实现人民币4.55亿元收入。
招股书显现，到2017年12月31日及2018年12月31日止年度，网易有道分别录得净亏损人民币1.639亿元及人民币2.093亿元，用于运营活动的现金净额分别为人民币8710万元及人民币1亿元，累计亏损分别为人民币7.98亿元及人民币12.81亿元，活动负债净额分别为人民币9.749亿元和人民币7.053亿元。
一直以来，网易有道首要依靠网易集团和投资者以及非运营融资来历来为其运营和事务开展供给资金。招股书显现，网易(NETS.US)持有网易有道66.2%股份，为控股股东，其间，丁磊持有30.1%股份，为最大个人股东，网易有道CEO周枫持股20.6%，网易有道副总裁吴迎晖持股1.9%。
集团能否持续运营取决于管理层能否成功执行其事务方案，其间包含在控制运营费用的一起增加收入，发生运营现金流以及持续取得外部融资来历的支撑。有道一直不断地从网易集团取得融资支撑，并且网易集团将在以上财政报表发布日起的未来十二个月内持续供给财政支撑。
