2025-05-15 21:33:11
摘要
美股开盘，道指跌0.5%，标普500指数跌0.3%，纳指跌0.6%。阿里巴巴（BABA.N）跌5.8%，Q4营收同比增7%不及预期。网易（NTES.O）大涨8.5%，一季度净收入同比增长7.4%。苹果（AAPL.O）跌0.5%，特朗普称不希望苹果在印度建厂。沃尔玛（WMT.N）绩后跌2.7%，CFO称价格上涨可能从本月开始。
个股行情
1.高途（GOTU.N）Q1营收同比增长58%，同比扭亏为盈。
2.迅雷（XNET.O）Q1营收同比增长10.4%，净亏损90万美元。
3.市场消息：亚马逊（AMZN.O）计划在设备和服务部门裁员约100人。
4.据印度政府消息人士：苹果（AAPL.O）在印度的投资计划没有改变。
5.沃尔玛百货（WMT.N）：2025年Q1净销售额增长2.5%至1656亿美元。
6.阿里巴巴（BABA.N）盘前跳水一度跌超6%，阿里Q4营收同比增7%不及预期。
7.市场消息：星巴克（SBUX.O）据称将启动出售其庞大中国业务股份的程序。
8.网易有道（DAO.N）发布2025Q1财报：“AI原生”战略驱动，经营利润同比增247.7%。
9.桥水Q1调仓大动作：阿里巴巴（BABA.N）持仓暴增21倍，英伟达（NVDA.O）被减仓。
10.贝壳（BEKE.N）发布第一季度业绩，总交易额同比增长34.0%，净收入同比增长42.4%。
11.网易（NTES.O）一季度归母净利为103.01亿元，同比增长34.94%，季度股利每股0.135美元。
12.联合健康（UNH.N）盘前跌超7%。美司法部正在调查联合健康医疗保险账单操作，公司称对此并不知情。
个股重要消息
1.期权交易员“由守转攻”！大举押注美股反弹势头将持续
对于股票期权交易员来说，贪婪现在已经牢牢地取代了恐惧，他们纷纷买入看涨头寸，押注美国股市将延续从上月低点反弹的势头。在美国的证券交易所中，看涨期权与看跌期权的成交量比例正徘徊在2月18日以来的最高水平，而那正是标普500指数创下前一个历史高点的前一天。与此同时，根据Susquehanna International Group的数据，期权市场也反映出对标普500指数将在9月升至6150点的新高越来越强的信心。随着中美贸易紧张局势降温，以及美国4月通胀数据低于预期，市场最担忧的情况并未发生，这促使期权交易员转而押注美国股市将进一步上涨。RBC Capital Markets衍生品策略主管Amy Wu Silverman就表示：“相比之前下跌时的恐慌，现在市场更担心的是错过上涨行情。”
2.对冲基金Point72创始人：美国经济衰退的可能性目前为45%
Point72 Asset Management的创始人史蒂夫·科恩表示，美国经济陷入衰退的可能性目前约为45%。科恩周三在纽约举行的索恩投资会议上表示：“我们尚未陷入衰退，但经济增长已明显放缓。”科恩表示，他不认为美联储会立即降息，因为“他们会担心关税带来的通胀。”他预计明年美国经济增长将放缓至1.5%或更低，“这还可以，但并不出色”。他表示，股市4月份的暴跌和反弹在逆转速度方面很不寻常，并补充说他正在关注下一批美国经济数据公布时会发生什么。“我想看看市场会如何反应，这将告诉我很多关于我们定价是否正确的信息。”即使市场确实下跌，他预计跌幅会在10%或15%，"这不是灾难"。他补充说，美国股市有可能在一段时间内保持区间震荡。"市场不必每年都上涨，"他表示。"市场可以横盘整理，这完全正常。"
3.旧金山联储主席戴利力挺鲍威尔鹰派观点：美联储不急于降息
戴利表示，美国经济的强劲表现使美联储的政策制定者们能够保持耐心，等待更多证据以观察特朗普政府主导的新一轮关税政策将如何影响美国企业和家庭。戴利最新发表的言论可谓与美联储主席鲍威尔上周的鹰派言论相呼应，当时鲍威尔在利率会议后的新闻发布上强调，美联储不必急于调整基准利率，美国经济持续保持韧性，目前的政策是适度限制的且进一步观望的成本相当低，还表示美国总统特朗普要求降息的呼吁不会影响美联储的工作。戴利表示，美联储的货币政策目前处于适度紧缩状态，并已为应对经济层面的任何变化做好准备。她指出，美联储货币政策“处于良好的位置”，能够及时应对特朗普政府在削减税收、贸易征税、移民和放松监管等政策方面带来的“任何意外情况”。
4.美债收益率逼近5%临界点！市场元老：或需一场“特拉斯式崩盘”倒逼财政改革
截至发稿，十年期美债收益率报4.517%，三十年期美债收益率报4.956%。面对新政府持续加码的财政刺激，Eurizon SLJ Capital掌门人、资深市场老将Stephen Jen深感忧虑，甚至开始怀疑，美国是否需要重演英国前首相特拉斯时期的债市崩盘，才能迫使政府改弦更张。他表示：“我并未完全放弃希望。但我承认，我们似乎没有朝着正确的方向前进，我对可能发生的事情感到担忧。也许有必要重现特拉斯所经历的情况，让美国债券市场迫使政府采取行动，实际上就是将收益率推至接近或突破5%，以倒逼各方采取正确行动。”
5.特朗普称美国和伊朗接近达成核协议，国际油价应声下跌
特朗普周四表示，美国可能与伊朗接近达成核协议。他表示：“我认为我们可能快要达成协议了。你们可能读到过伊朗已经同意这些条款的报道。”据报道，当地时间5月14日，伊朗最高领袖哈梅内伊的高级顾问阿里·沙姆哈尼在采访中表示，伊朗愿意销毁其可用于武器化的高浓缩铀库存，同意只将铀浓缩至民用所需的较低浓度，以换取解除对该国的经济制裁。
经济数据
美国至5月10日当周初请失业金人数（万人）改善至22.9
美国至5月10日当周初请失业金人数（万人）前值22.8，公布值22.9。初请失业金人数是反映其国内劳动力市场状况的指标之一，统计的是第一次申请领取失业金的人数。公布值大于预期值，利空美元，利多非美。
美股时间段值得关注的事件
22:00 美国5月NAHB房产市场指数、美国3月商业库存月率
22:30 美国至5月9日当周EIA天然气库存（亿立方英尺）
待定 美联储召开第二届Thomas Laubach研究会议，这次会议将重点关注货币政策和经济方面的研究，预计将为美联储承诺每五年进行一次的货币政策框架审查提供学术视角，至16日。
待定 俄乌在伊斯坦布尔举行冲突以来的首次直接高层会谈，普京不出席会议。
（亚汇网编辑：冰凡）
