2021-12-17 11:35:31
【全球市场】
美东时间周四，美股三大指数全线下跌，截止收盘，道指跌29.79点，报35897.64点，跌幅0.08%；纳指跌385.15点，报15180.43点，跌幅2.47%；标普500指数跌41.18点，报4668.67点，跌幅0.87%。
恒生夜市期指收报23480点，涨1点，基本收平。
【宏观产经】
央视新闻：拜登签署提高美国政府债务上限法案。据报道，美国总统拜登于当地时间12月16日签署了将债务上限提高2.5万亿美元的法案，使美国财政部的借款授权延长至2023年，暂时避免政府债务违约。
环球网：美商务部将中国等多国37家机构列入“实体清单”，中国外交部此前已回应。美国商务部工业与安全局(BIS)发布声明，以所谓“违反美国外交政策或国家安全利益”为由，将多家中国机构列入其所谓的“实体名单”，此外，还宣称因将美国零部件转移或试图转移到伊朗的军事项目中，对来自中国、格鲁吉亚、马来西亚和土耳其等国的机构采取行动。声明称，基于上述原因，共有37家外国机构被列入其所谓的“实体清单”。
上海证券报：意外！英国央行加息“抢跑”，欧洲央行：不跟。北京时间16日，在美联储率先“拧紧”水龙头后，英国央行跟随美联储同步“转鹰”，当日选择加息15个基点，这是英国央行自新冠肺炎疫情扩散以来首次上调利率。相较英国央行和美联储，欧洲央行要鸽派得多。
财联社：遭浑水做空，贝壳找房回应称“坚决抵制任何机构的恶意做空行为”。贝壳找房发布声明称，贝壳确保财报数据的真实性和规范性，欢迎各种调查，但坚决抵制任何机构的恶意做空行为。浑水因为不了解中国房产市场，缺乏对贝壳业务的基本认知和三张报表的正确解读。为保证投资者权益和不受错误信息引导，贝壳将在24小时内针对报告内容逐一拆解回复。
中国证券报：北京将推出“购房资格绿码”！开发商年末全力冲业绩。近期对北京新房市场调研走访发现，北京地区多个楼盘正对无法正常网签的房源进行集中清理。业内人士表示，产生无法正常网签的房源原因有三点，一是购房者对购房资质要求产生误判；二是开发商销售人员出于业绩压力主动和不符合要求的客户签约；三是符合资质但贷款审批环节出现问题。目前，开发商为了尽快实现回款，将清理房源作为特价房，吸引客户看房购买。
财联社：南向资金连续第16天净买入。
证券时报网：国家发改委新闻发言人孟玮表示，下一步将充分听取社会各方面意见和建议，进一步深入研究论证，适时出台针对性措施，引导煤炭市场价格在合理区间运行，促进煤电价格通过市场化方式有效联动，推动上下游协调高质量发展。
e公司：中国音数协游戏工委等发布《 2021年中国游戏产业报告》，2021年中国游戏用户规模达6.66亿人，同比增长0.22%。今年的增幅与2020年相比，用户规模变化不大，游戏人口的红利趋向于饱和，此外，下半年的用户规模比上半年呈现下降态势，主要是因为防沉迷新规落地，未成年人保护收获实效，用户结构趋向健康合理。
界面新闻：12月16日，记者从我的钢铁网获悉，近期国内疫情持续发酵，浙江地区两家钴盐厂于12月10日停产，预计影响产量约1300吨金属量，占行业总供应量的32.5%。
财联社：记者从央行北京营管部获悉，今年以来，按照中国人民银行冬奥支付环境建设部署，中国人民银行营业管理部推动全面实现公交、地铁等重点交通领域支持受理银行卡和数字人民币，完成50个重点商圈支付环境改造，全市98%以上ATM可受理外币银行卡取现。
【公司要闻】
腾讯公司旗下App开始恢复更新，QQ音乐iOS版11.0.5首先发布。16日，iOS版QQ音乐在App Store更新，升级到11.0.5版本。这也是腾讯自今年11月24日被工信部采取过渡性行政指导措施后的首个腾讯系产品更新。早前，工信部对腾讯公司采取过渡性的行政指导措施原因是，在工信部今年以来开展的App侵害用户权益专项整治中，腾讯公司旗下9款产品存在违规行为，共计4批次被公开通报，违反了2021年信息通信业行风纠风相关要求。
阿里巴巴投资者日：菜鸟物流运营能力取得扎实进展。在16日晚的阿里巴巴2021年投资者日上，菜鸟CEO万霖介绍，目前，菜鸟已形成全球物流、智慧供应链、城乡社区服务、物流地网和物流科技等五大核心服务板块，全球化和数字化成为菜鸟区别于其他物流公司的显著优势。2021年3月，菜鸟日均服务跨境包裹量已超过500万件，可与国际物流巨头比肩。面对“动能转换”，万霖再次明确了菜鸟坚定做产业互联网公司的战略方向：既保持互联网数字化优势，又不断夯实物流实业，支撑菜鸟未来更稳健、可持续的发展。
中铝国际：不涉及盐湖提锂相关投资业务。16日晚间公告称，公司掌握的盐湖提锂技术仅为锂生产企业提供工程设计及咨询服务，公司不涉及盐湖提锂相关投资业务，不直接生产锂材料，仅为锂生产企业提供技术设计及咨询、工程施工服务，该业务不会对公司业绩造成重大影响。
太阳城集团：周焯华公司获贷款人告知将被强行执行抵押。公告称，周焯华(公司控股股东、前董事会主席及公司前执行董事)全资拥有的公司Star Soul Investments Limited收到贷款人及Wooco(贷款人的抵押代理人)的法律顾问发出的通知函，借款人未能偿还12月10日催款函所催缴的共计3.14亿港元，且借款人已获告知，贷款人别无其他选择，将在不须另行通知借款人的情况下强制执行抵押，包括但不限于出售、变现、转让或以其他方式处置。
中国华君：50.16亿元贷款将逾期，申请12月17日起复牌。中国华君12月16日晚间在港交所公告，集团已与国内一家金融机构订立本金总额为人民币42.47亿元的贷款协议，将于2021年12月17日到期。集团正与贷款人商讨续期或修订贷款的还款时间表。预计集团于到期时将无法偿还本金人民币42.47亿元及相关利息约人民币7.69亿元。公司已申请于2021年12月17日上午9时起在联交所复牌。
金隅集团拟发行不超15亿公司债，利率最低3%。募集说明书显示，发行金额不超过15亿元，基础期限为3年，票面利率区间为3.00%-4.00%。该期债券将于2021年12月20日进行首日发行，于2021年12月21日起息。金隅集团方面表示，债券募集的资金在扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款及公司债券。
【新股上市】
德商产投服务(02270)公开发售获认购1.37倍每股发售价1.11港元
【重大事项】
老恒和酿造(02226)：可能私有化将不会进行
五矿资源(01208)附属订立锌精矿销售协议
中国人寿(02628)拟与控股股东订立新保险业务代理协议
国银租赁(01606)订立融资租赁合同租赁利息8563.08万元
中国罕王(03788)：Mt Bundy金矿项目总资源量超过了300万盎司
五矿资源(01208)：进出物流运输仍然受阻 Las Bambas将无法继续生产铜
中国玻璃(03300)附属与凯盛君恒签订总价129万欧元供应合同
水发兴业能源(00750)与中国电力(02380)订立战略合作协议
助力推动国家双碳战略中国燃气(00384)与深圳市罗湖区人民政府订立合作意向书
东江环保(00895)：股份无偿划转和协议转让事宜已完成广晟集团直接持股增至22.86%
荣昌生物-B(09995)股价异常波动业务运营一切正常
药明生物(02269)股价异常波动业务运营一切正常拟不超5亿美元总价格购回股份
君实生物(01877)：君拓生物拟通过A轮融资获12.75亿元外部资金用于研发及生产
再鼎医药-SB(09688)：新型抗生素纽再乐获国家药监局批准上市
翰森制药(03692)：阿美乐一线治疗EGFR突变阳性局部晚期或转移性非小细胞肺癌获药品注册批件
兆科眼科-B(06622)与医渡科技(02158)旗下关联公司签订意向书以期加快中国眼科市场创新临床研究项目发展
威胜控股(03393)与中国电力(02380)建立战略合作关系共同开发新能源及光伏农业、储能、绿电交通及物流运输服务
远洋集团(03377)与大股东中国人寿(02628)订立上限150亿元金融产品新框架协议增强可持续发展的能力
【复牌停牌】
金科服务(09666)：金科股份(000656.SZ)引进博裕投资作为公司战略投资者 12月17日复牌
中国华君(00377)多项贷款无法到期偿还正考虑加快处置房地产项目及优质资产等措施 17日复牌
【财报数据】
九兴控股(01836)预期年度净利同比增长逾79倍至不少于8800万美元
携程集团—S(09961)第三季度净营收53亿元商旅管理业务营收同比上升20%
中煤能源(01898)前11月商品煤销量2.68亿吨同比增长11%
中国太平(00966)：太平人寿前11个月原保险保费收入1405.81亿元同比增长3.12%
【回购注销】
药明生物(02269)12月16日斥约7亿港元回购794.35万股
洛阳钼业(03993)完成回购约1亿股A股耗资约6.84亿元
平安好医生(01833)12月16日斥6009.12万港元回购203万股
敏华控股(01999)12月16日斥资5864.3万港元回购500万股
洛阳钼业(03993)12月16日耗资约4314.1万元回购760.09万股A股
复星国际(00656)12月16日1244.7万港元回购150万股
天伦燃气(01600)12月16日1204万港元回购150万股
宝胜国际(03813)12月16日997.3万港元回购804.4万股
长和(00001)12月16日斥资747万港元回购15万股
碧桂园服务(06098)12月16日斥668.7万港元回购13.1万股
永达汽车(03669)12月16日斥资542.25万港元回购50万股
中国飞鹤(06186)12月16日耗资约535.91万港元回购50万股
世茂服务(00873)12月16日斥约522.52万港元回购100万股
网龙(00777)12月16日斥401.83万港元回购20万股
德琪医药-B(06996)12月16日耗资约189.84万港元回购18.7万股
汇丰控股(00005)12月15日注销约444.21万股
日清食品(01475)12月16日注销360万股
青岛啤酒股份(00168)将回购注销12.2万股A股限制性股票
【增发配售】
药明康德(02359)根据可转换债券发行5.9万股
京东物流(02618)12月16日根据股份奖励计划增发30万股
索信达控股(03680)拟向太平前海配发认购股份总投资额不超1亿港元
【股权变更】
安能物流(09956)获股东增持20万股
新城悦服务(01755)获执董及联席公司秘书购买8万股
荣昌生物-B(09995)：受托人根据奖励信托计划购买1.6万股
比亚迪股份(01211)董事夏佐全累计减持约1194.18万股减持计划实施完毕
君实生物(01877)实控人熊俊已增持24.52万股A股耗资约1508万元
君实生物(01877)2018年股权激励计划第三个行权期可行权条件已成就可行权184.52万份期权
康龙化成(03759)实控人楼小强及一致行动人北京多泰合计质押306万股股份
中国人民保险集团(01339)遭社保基金会累计减持约4.505亿股A股
【资产并购】
天安(00028)附属拟斥资1.9亿元收购昆山象盛合全部股权
【债券票据】
粤港湾控股(01396)：赎回2021年到期的优先票据
中国银河(06881)完成兑付2021年度第九期短期融资券本息约20.12亿元
【贷款】
复星医药(02196)拟为附属公司贷款提供
海尔智家(06690)为子公司提供的余额为122.66亿元
国银租赁(01606)预期30亿美元中期票据计划上市于12月17日起生效
中兴通讯(00763)：Neta及控股子公司之间拟在金融机构的综合授信相互提供合计不超1.2亿美元的
【设立合营】
中集集团(02039)附属拟成立合资公司海洋科技集团
中国人寿(02628)拟认缴75亿元参设合伙企业以投资于医疗健康和科技创新领域
中国人寿(02628)拟分别以不超过15亿元及24亿元投资新源合伙企业及新电合伙企业推动清洁能源产业发展
信义光能(00968)及信义玻璃(00868)拟合共最高出资33亿元成立信义晶硅并从事多晶硅生产项目
【投资理财】
中国人寿(02628)拟不超20亿元通过资产支持计划认购信托贷款债权
【人事变动】
哈尔滨电气(01133)委任曹志安为公司执行董事
北京首都机场股份(00694)：王长益获任董事长
中国外运(00598)：吴学明辞任公司副总经理
山水水泥(00691)委任李会宝为董事会主席及执行董事
同仁堂科技(01666)委任冯智梅及郭雅卿为执行董事及非执行董事
【大行评级】
华创证券：维持华虹半导体(01347)“强推”评级，Q3环比持续向上全年有望实现高增长
美银证券：重申美东汽车(01268)“买入”评级，目标价升11.6%至53港元
德邦证券：予快手-W(01024)“买入”评级，目标价117.44港元
国泰君安：维持李宁(02331)“买入”评级，目标价下调至106港元
小摩：维持再鼎医药-SB(09688)“增持”评级，目标价降27.6%至1059港元
里昂：首予保诚(02378)“买入”评级，目标价253港元
西南证券：首予祖龙娱乐(09990)“买入”评级，目标价14.76港元
【市场观点】
中金：港股市场转向积极
展望未来，随着中国政策向宽松方向倾斜，我们对港股市场转向更加积极。我们认为具有比较优势的估值水平和宽松的流动性使得海外中资股市场处于布局期。投资建议方面，我们建议近期以“稳增长”为投资主线，长期优选优质成长标的。部分金融、地产以及产业链中下游；受益于上游价格回落和政策支持的中下游消费板块，以及前期抛售压力较大的优质成长标的都值得关注。
星展香港：恒指未来12个月目标28500点。
星展认为，恒指近来位置较过去5年平均预测PE低0.5个标准差，估值具备吸引力。在过去数月抛售中资股后，市场风险胃纳改善，预期北水资金将流入。
瑞银：恒指明年有较大的涨幅空间，目标价27000点
瑞银全球研究部表示，该机构将2022年底香港恒生指数的目标位设定在27000点，这意味着其较恒指最新收盘价有12.5%的涨幅空间。该机构看好部分香港本地银行股和零售股。由于部分发达经济体主要央行可能削减资产购买，同时通胀率正在触顶，这种局面可能会提振这些经济体的实际利率。香港本地银行股的相对表现往往与实际利率呈正向关联，目前香港银行股的动态市净率为1.1倍，股息收益率约为5%。此外，香港本地零售股可能会受益于部分政策利好因素。
