2023-07-12 13:34:33
大摩：维持昭衍新药（06127）“增持”评级 目标价升至46.1港元
大摩发布研究报告称，将昭衍新药（06127）目标价由35.02港元上调至46.1港元，以反映其H股拆股，每10股可获4红股，同时A股不变，令总股数上升6%，维持“增持”评级。同时，该行分别下调公司2023至2024年每股盈利预测5%及9%，至1.9元人民币及2元人民币，目标价下调以反映总流通股数的变更。最新基本情景下，预计2022-2025年期间调整盈利年复合增长率27.6%。
摩根大通：维持腾讯（00700）“增持”评级 目标价440港元
摩根大通发布研究报告称，维持腾讯（00700）“增持”评级，预计今年第二季业绩表现稳健，预计总收入同比升15%至1540亿元，**业务收入或同比升10.3%至468.79亿元，调整后纯利则同比升33%至374.1亿元，目标价440港元。报告中称，公司近三个月股价累积下跌12%，相信是投资者对其先行套利所致。该行指监管当局近期公布有关腾讯旗下附属被罚款一事，不但会改善投资者对其金融科技增长前景的信心，而且为腾讯在正常化的监管环境下，开展金融科技业务而铺路。
美银证券：重申中国生物制药（01177）“买入”评级 目标价下调至6.7港元
美银证券发布研究报告称，中国生物制药（01177）5月带量采购（VBP）相关产品销售放缓及其他药物复苏疲弱，今年首五个月公司样品销售额同比下降3%。因此，该行下调集团2023至25年销售预测和长期收入预测，目标价由7.5港元下调至6.7港元，由于公司拥有强大的研发能力，重申“买入”评级。该行提到，5月主要药物ISOGLYCYRRHIZIC ACID的订单金额为2.03亿元人民币，同比增23.6%;FLURBIPROFEN销售额则同比增33.3%至1.46亿元人民币。
富瑞：维持颐海国际（01579）“持有”评级 目标价降至19.65港元
富瑞发布研究报告称，预计颐海国际（01579）上半年销售增长近持平，因为受到第三方渠道拖累，并估计净利润将增长10.6%，受惠于原材料成本下降带来的毛利率改善以及部分营运开支减少。维持“持有”评级，目标价由26.2港元下调至19.65港元。该行表示，将公司今年至后年盈利预测下调65至10%，以反映第三方供应商带来的短期挑战。该行预计公司将继续进行产品创新，希望渗透到低线市场，同时拓展更多2B渠道，推动中式复合调味品业务增长，但短期仍然受压。
富瑞：维持恒安国际（01044）“持有”评级 目标价下调至32.9港元
富瑞发布研究报告称，维持恒安国际（01044）“持有”评级，但预计公司上半年净利润预测下降15%至14亿元人民币，对其目标价由38.33港元下调至32.9港元。该行预计公司上半年核心业务，包括纸巾、纸尿裤和卫生巾销售额将增长12.5%，整体销售额将增长7.5%。由于营销和物流成本上升，预计息税前利润将下降10%，但核心业务营业费用率可能与去年同期持平。
