2023-07-20 13:09:43
瑞银：予金沙中国（01928）“买入”评级 目标价34.2港元
瑞银发布研究报告称，予金沙中国（01928）“买入”评级，目标价34.2港元。报告中称，公司次季澳门物业EBITDA达5.41亿美元，调整后物业EBITDA按季升38%至5.3亿美元，达2019年水平的71%，大致符合市场预期，但较该行预期低5%。其中，中场**总收入按季升28%，符合该行预期，并回到2019年水平的85%。管理层预计第二季度业务趋势加速，对比前两个月，6月中场及贵宾厅转码数分别取得15%及10%的增长。该行指出，金沙中国在次季期间开设1.07万间酒店房间，第三季则扩大至1.2万间，正好赶上应付夏季旺季。另公布伦敦人第二期投资额为10亿美元。截至今年次季止，公司持有现金总额为12亿美元，净债务按季下跌至77亿美元。
瑞银：电信股最新评级及目标价（表） 行业首选中国移动（00941）
瑞银发布研究报告称，国家工信部数据显示，4月至5月份电信行业服务收入同比增长5.5%，增速较今年首季的7.7%及去年全年的8%放缓。该行重申中国移动（00941）为首选股，预计三大电信商都有望实现全年盈利增长指引，另外也看好中兴通讯（00763）毛利率扩张统驱动盈利显著上行。该行指出，期内传统电信业务增长保持稳定，同比升3.8%，较首季的3.6%及去年的3.2%持续加快，预计电信商盈利增长仍具韧性，今年第二季中国移动 、中国电信（00728） 及中国联通（00762） 服务收入或分别增长6.4%、6.3%及6%。另预计中电信及联通的盈利增长将稳定在10.3%及11.6%，与首季增幅相近。而中移动则可能受到高基数影响，令盈利增幅从首季的9.5%放缓至次季的3.4%。但该行仍认为中移动的传统电信业务具有韧性，令公司处于行业最有利地位，因现价具吸引力。
大摩：予九龙仓置业（01997）目标价40港元 评级“与大市同步”
大摩发布研究报告称，相信九龙仓置业（01997）股价将于未来60日内跑赢同业，发生此概率或逾80%。予目标价40港元，评级“与大市同步”。该行预计其上半年经常性每股盈利同比升6%至1.13元，每股派息同比升6%至0.74元，胜于同业，主要是零售营业额租金上涨以及酒店业务改善。
大摩：维持信和置业（00083）“与大市同步”评级 目标价10.5港元
大摩发布研究报告称，维持信和置业（00083）“与大市同步”评级，目标价10.5港元。该行相信公司股价将于未来60日内跑赢同业，发生概率超过80%，并预计利息收入大幅增加，同比升2.7倍至6.7亿元，而酒店息税前利润则同比升2.7倍至2.96亿元，另相信今年每股派息同比升2%至0.58元。
花旗：下调舜宇光学（02382）目标价至80港元 评级降至“中性”
花旗发布研究报告称，考虑到智能手机市场长期疲软前景，将舜宇光学（02382）评级下调至“中性”，2023至2025年纯利预测相应下调57%、45%及34%，目标价从110港元下调至80港元。报告中称，公司发盈警，估计中期纯利将同比下跌65%至70%，主要归因于集团手机镜头及手机摄像模组出货量下降，以及市场竞争加剧，导致产品平均售价及利润率受压。花旗预计，投资者将对盈警消息作出负面反应，管理层或在8月业绩会议上，下调出货量指引。
