文 / 小亚 2025-05-23 14:08:59 来源:亚汇网
里昂发布研报称,为反映房地产销售放缓及美国关税影响,将恒基地产(00012)今明两年盈利预测分别下调21.4%和16%,并将目标价从23.7港元下调至23.1港元。鉴于近期股价上涨,评级从“跑赢大市”下调至“持有”,因为该行认为香港住宅市场尚未到达转折点。 报告指,小型单位印花税放宽推动香港今年以来房地产销增长,而楼价仍低迷,下降1%。近期香港银行同业拆息(HIBOR)大幅下降后,市场对香港住宅市场转为乐观,但该行认为当前低HIBOR利率可能不可持续。
香港股市 小亚 22分钟前 0
里昂发布研报称,为反映房地产销售放缓及美国关税影响,将恒基地产(00012)今明两年盈利预测分别下调21.4%和16%,并将目标价从23.7港元下调至23.1港元。鉴于近期股价上涨,评级从“跑赢大市”下调至“持有”,因为该行认为香港住宅市场尚未到达转折点。 报告指,小型单位印花税放宽推动香港今年以来房地产销增长,而楼价仍低迷,下降1%。近期香港银行同业拆息(HIBOR)大幅下降后,市场对香港住宅市场转为乐观,但该行认为当前低HIBOR利率可能不可持续。
摩根士丹利发布研报称,在重庆农村商业银行(03618)公布首季业绩后,下调其2025至27年的投资收入预测2.4%、1.4%及1.5%,以反映去年投资收入在高基数下更理性的增长。该行又将其2025至27年的信贷成本预测下调4个、5个及6个基点。根据上述预测调整,该行上调对重农行2025至27年的除税后净利润及每股盈利预测1.9%、2.2%及4%,目标价轻微上调2.9%,由3.4港元升至3.5港元,评级“减持”。
花旗发布研报称,首予宁德时代(03750,300750.SZ)H股“买入”评级,目标价425港元。该行表示,宁德时代在提供新能源解决方案的同时,正逐步转型为新能源科技的领导者。在全球同业中,集团在研发方面处于领先地位,并推出创新电池技术,有助于公司在激烈竞争中保持价格优势及利润溢价。该行又将宁德时代A股目标价由原先362元人民币上调至391元人民币。
招商证券发布研报称,药明合联(02268)是ADCCDMO的龙头企业,在技术平台、品质、效率及成本等方面全球领先,并估算集团市占率约20%。该行看好集团未来增长潜力,预计其2025至27年净利润分别达14.4亿、18.8亿及25.6亿元人民币,首次覆盖该股,予“强烈推荐”评级。 集团去年收入40.52亿元人民币,四年年均复合增长率达133%;去年净利润10.7亿元人民币,同比升122%;截至去年底,集团服务客户数499间,在手未完成订单总金额9.91亿美元,同比增71%。该行表示,药明合联在R端、D端已展现出技术及速度上的明显优势,相信凭借CRDMO一体化优势,公司助力、伴随龙头企业及明星项目增长,M端规模化放量空间值得期待。
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