2012-04-13 09:49:10
据港媒报道，焦点股海通证券(新上市编号︰06837)暂定最快下周二至下周五(4月17日至20日)招股，4月27日挂牌。为了逆市去马，海通拟藉减少发行股数以提价，集资上限约109.8亿元，低于去年招股时的集资下限约5亿元。
减股数加价 免AH差价大
彭博引述海通最新销售文件指，调高H股招股价到10.48至10.98元，较去年底的9.38至10.58元，变相加价3.8%至11.7%；可是发行股数却由原来的12.29亿股，减至10亿股，减幅约19%。
市场料上述变招，主因有关方面不愿H股定价跟A股有太大差距。其A股昨急升4.4%，收报10.22元人民币(折合12.59港元)；以上述招股价中间价计，H股较A股折让约14.7%。
3券商预留430亿 攻孖展
3券商已预留430亿元孖展，包括辉立的150亿元。若论息率，则以耀才证券(01428)的0.8厘暂为全城最低。
不过，信诚证券联席董事张智威坦言，散户暂对海通乏兴趣，鲜会「入大飞」，因此暂无意大打优惠牌谷客；且相信这家内地第2大券商能否成功上市，取决于基金及机构大户在国际配售的反应。
综合市场消息，海通证券拟于下周二在港进行上市路演，兼且同日招股，下周五(20日)定价。该股能否成功上市，关键在于能引入多少基础投资者；外电指，目前愿意入飞的大户渐增。
去年海通招股时，获私募股权投资公司美国华平投资及三井投资成为基石投资者，分别承诺投资2.1亿美元及1,200万美元。
CW今挂牌 暗盘皆食白果
另一方面，前称创兴集团的生产设备组装商CW Group(新上市编号︰01322)，今天正式挂牌。市场首有两个暗盘平台(耀才及辉立)供散户选择，惟CW Group皆食白果。
因涉中文名侵权而延期挂牌的CW Group，公开发售共接获247份有效申请，仅获7%认购，远低于原拟于3月29日挂牌时获56%认购；不足额部分已重新分配，令国际配售最终占发售总数99.3%。该股以下限1.33元定价，集资净额约1.64亿元。
至于昨天截孖展的电线电缆供应商江南集团(新上市编号︰01366)，最终未有发市。
另近日市场关注新股质素，港交所(00388)昨就质疑一间拟上市公司，未能证明其独立性及业务可持续，表示会考虑其上市申请。
