2013-05-16 10:27:35
5月16日消息，据香港文汇报讯报道，酒店分拆风潮由鹰君(0041)分拆的朗廷酒店投资(1270)打头阵，该公司拟全球发售股份合订单位约8.52亿个，90%为国际配售，10%为公开发售，另有15%超额配售权。发售价介乎4.65至5.36元(港元，下同)，每手500个单位，入场费约为2,707.01元。朗廷酒店今日起开始招股，23日公布分配结果及发售价，预期30日挂牌；联席保荐人为德银及礇丰，安排行亦有花旗、瑞信、瑞穗及大华继显。
股息率5.73至6.6厘
据其招股文件，今年5月底至12月底止7个月内，计及鹰君放弃分派后，每单位分派预期为0.182元，折合年化分派息率5.73至6.6厘。全球发售后鹰君持股量57.4%，禁售期6个月，未来所持比例不可少于30%。
鹰君及朗廷酒店投资主席罗嘉瑞昨日在记者会上表示，朗廷大股东鹰君在上市日至今年底期间，将放弃已发行股份合订单位总数约7.5%的分派，故期内计入放弃分派后股息率介乎5.73至6.6厘，如果大股东不放弃分派股息率则为5.3至6.11厘。他解释称，是此集资所得的40.79亿元中有5亿元将用在未来5年朗廷旗下3间酒店的资产提升项目，由于该等款项需要2至3年投入，因此期间不会产生任何回报，故摊薄朗廷的回报率，大股东放弃分派。
朗廷上市后，鹰君未来会继续收购酒店项目，待旗下酒店项目成熟后再注入朗廷。目前酒店资产在鹰君的占比为35%至40%，他期望在未来升至50%。同时，他预期未来访港旅客继续上升，香港酒店业向来供不应求，因此认为未来仍有增长，对公司未来很有信心。
中炼化传录30倍超购
此外，已截止公开发售的中石化炼化工程(2386)，市场消息称其初步已录得近30倍超额认购，冻结资金约260亿元，是继时计宝(2033)的527亿元及银河证券H股(6881)的318亿元后今年第三大冻资新股，该股据悉已启动回拨机制。不过，中炼化招股价范围原是9.8至13.1元，但昨日中午已收窄至10.5至11元，因此最高集资由原本的174亿元，调低至146亿元。消息指，中炼化会以预测市盈率10倍定价，故于约10.8元机会较大。
银证或近下限价定价
至于同样收窄招股价区间的银河证券H股，据路透社引述消息指，银证最终决定以每股5.3元定价，接近招股价下限，集资83亿元。该公司招股价范围原为4.99至6.77元，后将区间收窄至5.28至5.43元。银证将于本月22日(下周三)挂牌，安排行包括高盛、摩根大通等共21间。(夏琪)
