2024-01-23 09:26:15
偏光片上游缺“料”致面板断供？A股产业链回应最新业务进展
日前，有市场消息称，偏光板上游材料COP（Cyclic Olefin Polymer）独家供应商Zeon（瑞翁），受日本大地震影响，产线迄今仍未复工，至于何时可以复归，目前还没有明确时间表。
甚至有供应链从业者认为，由于适逢面板产业淡季，相关业者备料低、库存也低，恐将进一步影响出货，“不排除有部分面板厂2月可能会断炊。”
对于“断供”这一说法，也有业内人士持有不同观点。
北京迪思普研分析师李雷广表示，尽管国内没有COP膜材生产企业，但在偏光片的生产过程中，可以通过TAC、COP、SANUQI、PMMA等几种膜材进行替代。所以即便是瑞翁COP膜材供应暂时短缺，也不至于造成国内偏光片企业生产中因“缺粮”而停产。
“偏光片价格出现波动倒是有可能。”李雷广补充道。
为一探究竟，1月22日以投资者身份联系了杉杉股份、深纺织A、三利谱等，了解当前偏光片市场供应和价格情况。
偏光片行业解决方案供应商之一三利谱董秘办人士表示，目前看，日本瑞翁的COP膜材供应仅是暂时短缺，公司还有一定的库存，可以使公司偏光片产品生产不受影响。
三利谱董秘办人士解释，一是该公司在COP膜材料有一定库存备货；二是相较TAC膜材等，生产偏光片对于COP膜材的用量并不算大，所以即便COP膜短时间缺货，也不会影响偏光片正常生产。
“目前公司偏光片产品出货正常。”同为偏光片行业头部厂商的杉杉股份董秘办人士表示，该公司生产偏光片的主要膜材是TAC和PVA，COP膜材并非其生产偏光片的核心材料，因此没有受到上游供应商日本瑞翁的“断供”影响。
此外，在COP膜材需求方面，国内偏光片厂商也有替代方案可选。
光电显示从业人士普遍认为，在光学性、透光率方面，COP膜材与TAC膜材的效果旗鼓相当，也就意味着COP膜材也可以用TAC膜材进行替代。
国内另一家偏光片厂商深纺织A证券部工作人员对《科创板日报》记者表示，偏光片的基本结构主要是由PVA膜+TAC膜为主，辅以COP、SANUQI、PET等膜材替代TAC膜的方式进行生产偏光片。但由于COP膜材长期处于日本瑞翁一家独大的格局下，存在着供应链上的不稳定性，所以国内的偏光片生产厂商在进行上游膜材选择时，尽量绕开对COP膜材的依赖。
COP膜材的短时间短缺，是否会造成下游偏光片产品价格的波动？
三利谱董秘办人士表示，整体要看后续COP膜材的供应情况定夺，只有当供应不能满足下游需求的情况下，才可能带来COP膜材价格的上涨；否则短时间内，偏光片不会有明显的价格波动。
对于现阶段偏光片出货情况，深纺织A证券部工作人员表示，去年四季度是显示产业的传统旺季，供大于求；进入今年一季度是显示产业的淡季，偏光片产能利用率开始阶段性走低。
“整个偏光片产销情况跟显示面板的市场行情趋于一致，并未受到日本瑞翁COP膜材停产出现波动。”深纺织A证券部工作人员进一步表示。
（亚汇网编辑：章天）
