2016-03-31 10:22:23
据知情人士透露，TransCanada完成了44.2亿加元(33.7亿美元)的融资，这是加拿大历史上最大的一起股票发行案，同时能源行业融资表现创下至少20年来最好。这一融资规模超过2009年9月巴里克完成的43.3亿美元的股票发行。
TransCanada融资用来为收购Columbia Pipeline Group提供资金，安排此次发售的15家投资银行将获得 大约1.44亿加元。
3月17日，TransCanada与一系列银行达成一致意见，出售9200万认购凭证，每份45.75加元。涉及到银行包括加拿大皇家银行RBC资本市场和多伦多道明银行旗下的道明证券。这些银行有权购买另外的460万认购凭证，相当于发行数量的5%。从而融资总额升至44.2亿加元。
此次股票发行将加拿大能源行业股权融资额提高到85.9亿加元，同比增加66%，至少是1994年以来同期最好表现。
RBC股权资本市场主管Kirby Gavelin表示，投资者需求对近期交易一直非常强劲。这些都是大型交易，也就成为大市值高流动性证券的重心，吸引了广泛全球投资者。
除了TransCanada，其它的股权融资包括Enbridge完成的23亿加元售股、Pembina Pipeline融资3亿加元以及Seven Generations Energy占131亿加元融资额的三分之二。
油价转向和公共市场波动性降低有助于推动股票销售。加拿大帝国商业银行股票资本市场主管Benoit Lauze表示，不仅对整个市场的信心增强，对能源市场也是一样。这种情况下，很多投资者都希望能够分享未来上涨带来的收益。加拿大和美国都是如此。
衡量标普500投资者恐慌程度的芝加哥期权交易所波动率指数在3月初降至去年8月以来最低水平，目前处于2月11日录得的近期高点28.2的一半，当时石油还没有开启本轮反弹。加拿大基准指数SP/TSX综合指数已经上涨大约10%，标普500指数上涨大约12%。
卡尔加里Canoe Financial LP合夥人和资深经理Rafi Tahmazian表示，一方面是空头回补，一方面是感觉基本面触底的大型基金建立新的仓位，这些积极因素都显示市场环境向健康方向发展。
不过，TransCanada和Enbridge这些所谓的中游公司虽然因提供收益被认为是安全投资，但落后于大部分加拿大能源股交易，显示投资者仍倾向于低风险投资。
Tahmazian表示，随着大量新股发行的进行，股市面临购买压力，从而需要更多的好消息。
加拿大股票市场在今年前两个月经过了最糟糕的初始股票发行之后，能源融资膨胀。今年初只有一家投资基金发行规模超过100万加元。Avingstone Acquisition撤销1.1亿加元的IPO，医疗保健软件提供商PointClickCare原计划在美国和加拿大融资1亿加元，随后暂停。
TransCanada在公布收购和融资计划前后股价没有发生明显波动。融资将用于支持TransCanada以102亿美元收购Columbia Pipeline以扩大美国天然气市场，这是该公司有史以来最大的交易。此次收购包括15000多英里(24000千米)的天然气管道以及地下储存和加工设施。
您正在访问亚汇网香港分站，本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。
