鑫干线点金：金市迎欧美众数据及FED高官，黄金疯长后能否继续？

　　鑫干线点金：金市迎欧美众数据及FED高官，黄金疯长后能否继续？。

　　【鑫干线点金寄语】

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　　11月10日(周一)消息，上周金价走势跌宕起伏，首先因美国中期选举共和党获胜，黄金暴跌2%，周五美国非农数据令黄金绝地反击，非农表现并不似小非农那般良好，黄金疯长逾3%。今日市场焦点首先是中国CPI和PPI数据，之后便是晚间的美国10月就业市场状况指数。而本周市场的重点是中国经济数据及APEC峰会。美联储高官将登台讲话，数据和事件虽然不及上周重要，但是却令市场依旧忙碌。

　　非农表现不及小非农，美联储加息预期难左右

　　美国劳工部(DOL)上周五(11月7日)公布的数据显示，美国10月非农就业人数增加21.4万人，不及预期的增加23.5万人，同时10月失业率5.8%，创6年低位，预期5.9%。

　　此份数据发布之后，美元一度出现回落，现货黄金和白银则有所反弹。

　　据BMO Capital Markets汇市策略全球主管Greg Anderson表示，“市场对数据的反应显示出美元升势的疲态。市场美元多头太多，需要完美的数据才能进一步推高。如果三个月前公布这样的数据，美元会上涨。不过报告还算稳健。”

　　目前，在一个周末后，市场对于此份数据的解读似乎也更偏客观，不少回机构和分析人士均认为，非农稳健但不出彩，料难左右美联储加息预期。法国巴黎银行 (BNPP)的经济学家Bricklin Dwyer表示，“尽管10月非农就业人口增长不及预期，但这仍是一份满意的答卷。不过，数据显示美国薪资增速依然疲软。”

　　Dwyer预计，在本次非农之后，美联储(FED)将会延续此前的货币政策方针，升息或将出现在明年二季度。

　　而有“美联储通讯社”之称的《华尔街日报》记者Jon Hilsenrath则认为，上周五非农报告表明美国劳动力市场复苏速度持续快于美联储预期，但是并不会显著改变加息展望，因为通胀依然较低。

　　Jon Hilsenrath表示，9月份美联储最看重的通胀率指标只增长了1.4%(PCE价格指标)，低于美联储在年底前达到1.5%-1.7%的预计区间。此外尽管劳动力市场在改善，但是工资上涨依然乏力。

　　Jon Hilsenrath还认为，美联储在12月经济展望中，很可能会轻微下调失业率预期。强势美元和大宗商品价格下滑，表明没有理由提高通胀展望，甚至有可能还会下调通胀展望。因为在10月份FOMC声明中称：“低能源价格和其他因素，可能会持续遏制近期通胀”。

　　除了投行机构，美联储官员也在第一时间对数据进行了评判。克利夫兰联储主席梅斯特对此评论称，这是相当“稳健”一份的就业报告。梅斯特表示，她相信，美国经济增速约为3%。她还重申，预计美联储将于2015年的某个时候加息。

　　美联储众高官再度登场，后QE时代政策有何走向?

　　非农的影响可能在进入本周后逐渐消散，但美联储众高官的密集亮相，无疑仍将令市场更多焦点集中于美国。

　　本周将有不下六位美联储高官讲话，包括了耶伦、费希尔、普罗索、洛克哈特、罗森格林和布拉德等。在这其中，鹰派和鸽派人士均不乏其人，而美联储主席耶伦周五的发言则更是重中之重。

　　在此之前，美国纽约联储主席威廉·杜德利于8日曾表示，美联储很可能将在“明年某个时候”首次加息;但当其最终开始加息时，可能会受到由于市场混乱而产生的阻力。

　　杜德利指出，如果美国经济继续朝着符合美联储最大就业和2%通胀率的双重目标方向发展，那么美联储很可能将在明年某个时候开始将其联邦基金利率从接近于零的水平开始上调。但他警告称，虽然加息是一种“非常受欢迎的发展”，可表明美国经济状况健康，但“政策转变无疑将会伴随着某种程度的市场混乱”。

　　目前，外媒上周五(11月7日)发布的最新调查结果显示，美国华尔街银行业巨头们仍然相信，美联储(FED)会在2015年6月份之前加息，众多受访经济学家们认为，市场低估了美国联邦公开市场委员会(FOMC)在收紧货币政策上的激进程度。

　　在19名受访初级交易商中，有14家预计美联储会在2015年6月份之前开始加息，并会在2015年年底加息至1.00%。这表明，华尔街的顶级经济学家们不为10月份抛售性市场波动所动，并认为美联储10月份决议声明整体立场偏鹰派(即倾向于收紧货币政策)。

　　美联储基金期货合约上周五则表明，美联储在2015年6月份首次加息的可能性仅有34%，2015年9月份首次加息的可能性为63%。

　　本周美联储高官们的讲话，无疑有望帮助市场投资者理清美联储后QE时代的政策走向。而对于交易而言，更需提防他们的言论中是否会有意外之举，例如此前布拉德QE3续命论等的再现，很可能再度令市场措手不及。

　　本周欧美众多关键数据陆续出炉，黄金是否继续反击?

　　除了美联储高官讲话外，本周美欧中各大经济体亦不乏关键经济数据出炉。这些数据的好坏料仍将对市场产生重大影响。

　　先来看中国方面，周一早间将有中国10月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)公布。目前市场预计10月CPI同比增幅将持平9月，仍为1.60%，处于2010年1月以来最低水平;10月PPI则将同比持续负增长，降幅由1.80%扩大至2.00%。

　　此外，周四中国还将同时公布10月固定资产投资、社会消费品零售和规模以上工业增加值数据。据汇丰与数据供应商Markit的调查显示，近几个月中国的工业产出将只会小幅增长，工业生产可能依旧疲弱。这些数据的好坏料将决定商品货币澳元短线的命运。

　　欧洲方面，法国、德国、意大利和欧元区将先后于周五公布第三季度GDP。欧元区10月CPI通胀数据和欧元区三季度GDP将于当天出炉。此前公布的10月欧元区CPI同比增长率初值0.4%，高于9月的0.3%。欧盟委员会预计，随着欧元区的经济活动逐步回暖、薪资水平上升，2014、2015和2016年欧元区通胀率将分别达到0.6%、1.0%和1.6%。若这些数据表现不佳，很可能拖累欧元进一步下行。

　　英国方面本周的焦点则集中于周三。英国国家统计署将于当天公布失业率等就业市场数据，英国央行还将发布最终版2014年年度通胀报告。截至8月的三个月时间里，英国的失业率降至6.0%，创下了六年来的新低，失业人数自2008年11月以来首次跌破200万人。预计第三季度失业率将进一步下滑，降至5.9%。但10月英国综合PMI降至16个月来最低点，薪资增长仍疲弱，这些都可能使国央行决策者不愿开始撤销货币刺激。

　　美国本周数据同样不少。周一就将有美国10月就业市场状况指数出炉，该数据作为美联储发布的衡量就业市场是否健康的综合指标，将提供市场以非农之外研判美国就业市场的标准。美联储在10月初推出该指数，在每月非农报告之后的第一交易日里公布，之前美联储曾不定期地公布过该指数。LMCI是美联储综合19个就业市场指标而成的一个新模型，能够更综合、更针对地反映劳动市场的趋势。

　　美国劳工部周五(11月7日)公布非农就业岗位升幅不及预期，投资者对美元多个月来的涨势获利了结。如果该数据表现良好，将减弱非农就业数据的不利影响。

　　此外，周五美国将公布10月零售销售数据，预计环比增长0.20%，环比增速较9月的环比下降0.30%明显反弹。

　　本周聚焦中国经济数据及APEC峰会

　　本周(11月10日-16日当周)亚洲最大经济体将迎来一波经济数据，此外2014年亚太经济合作组织(APEC)领导人非正式会议今日在北京拉开帷幕，亚太地区21个经济体领导人和代表再聚首，共商一系列焦点议题。

　　周一(11月10日)中国将公布10月CPI，周四(11月13日)将公布10月规模以上工业增加值，1-10月城镇固定资产投资及10月社会消费品零售总额。

　　据经济学家表示，预计中国10月核心CPI年率上涨1.6%，持平于9月;预计10月规模以上工业增加值年率上涨8%，持平于上月。

　　AMP Capital首席策略师和经济学家Shane Oliver表示，预计全球第二大经济体经济仍将温和，考虑到政策制定者仍有刺激空间。

　　并称，“我并不认为此次数据将显示中国经济增长加速，不过仍将符合国民生产总值(GDP)约7%-7.5%的目标。中国进一步货币宽松的可能性较大。”

　　日本方面，市场焦点将是9月未季调经常帐及9月核心机械订单，以判断日本央行下一步举动。

　　日本央行上个月出人意料大举宽松，不但扩大基础货币规模，购买资产的规模也倍增。

　　澳洲国民银行(National Australia Bank)分析师们表示，预计日本9月未季调经常帐盈余料收窄至369亿日元;9月核心机械订单年率下降1.9%。

　　穆迪分析(Moody's Analytics)分析师于一份报告中指出，“过去三个月日本核心机械订单增长仍签订，因此我们认为9月将有所回调。不过除非出人意料地创纪录大幅下跌，潜在的稳固增长趋势犹存。”