中信证券：中航重机计划剥离亏损孙公司 公司将迎来发展拐点
文 / 竣生
2021-06-28 22:21:45
来源:亚汇网
中信证券指出，中航重机是我国军用航空锻件的核心供应商，受益于国内军用航空装备的快速放量、持续的主业聚焦以及国际民用市场的不断开拓，我们认为公司将迎来发展拐点。考虑到公司剥离亏损孙公司后盈利能力将进一步提升，上调公司2021/22/23年归母净利润预测为6.5/8.5/11亿元(原预测2021/22/23年归母净利润为5.76/7.40/9.63亿元)，参考可比公司估值水平并考虑到剥离亏损业务后盈利能力的提升，给予公司2021年40倍PE，对应目标价28元，维持“买入”评级。
