2019-11-02 21:52:36
2019年三季报已经收官，“国家队”、社保基金、险资和外资持股动向浮出水面。
“国家队”又新进了哪些个股？社保基金重仓了哪些个股？险资布局又如何？哪些领域受到外资关注？中证君带你一起看一看。
国家队“擒获”多只业绩牛股
Wind数据显示，截至三季度末，“国家队”（包括证金、汇金、证金资管、外管局相关投资平台以及中证定制基金）共计现身1015家上市公司前十大流通股股东名单，这意味着接近1/3的上市公司大股东中出现“国家队”的身影，共计持股数量接近7500亿股，持股比例约占1.37%，持有部分参考市值为4.13万亿元。
整体来看，“国家队”三季度调仓力度不大，有107只个股出现调仓，增持的77只个股中，有32只个股为三季度新进。
三季度国家队增持规模超过亿股的，有立讯精密(32.810 1.003.14%)、中国中铁(5.830 0.07 1.22%)、中国重工(5.350 0.050.94%)。苹果概念股立讯精密三季报显示，今年三季度，4只中证金融资产管理计划新进成为立讯精密的第7-第10大流通股股东，共计增持约1.19亿股。同时，汇金和证金三季度共计增持约3200万股。
靠着苹果核心供应商概念走红的立讯精密今年以来涨势喜人，三季度公司股价涨幅高达40%，股价较年内最低点已大涨200%。
隆基股份(22.380 -0.46 -2.01%)第三季度获汇金公司新进成为第十大流通股股东，持股达5733万股。受益于光伏市场回暖，公司迎来业绩爆发，前三季度实现净利润14.75亿元，同比增长283.85%，但公司近期股价回调。值得注意的是，云南白药(86.710 0.16 0.18%)联席董事长陈发树三季度也加仓隆基股份，增持约950万股。
国家队第三季度还加仓了生猪养殖概念股。中央汇金三季度新进牧原股份(94.650 -3.85 -3.91%)成为第十大流通股股东，持有近900万股。受益于猪价上涨，牧原股份近期股价涨势如虹，有分析师甚至称其为“猪中茅台”。
社保基金新进112只个股
社保基金被认为是广义的“国家队”，持股动向也备受关注。
Wind数据显示，截至三季度末，533家上市公司前十大流通股东中出现社保基金身影，298家上市公司获社保基金增持，其中112家为第三季度社保新进。
社保基金偏爱机械装备、医疗服务、医药、电力、有色等行业龙头股。其中，持股数量前三分别为三一重工(13.900 0.43 3.19%)、金风科技(12.620 0.05 0.40%)、美年健康(15.500 0.59 3.96%)，均持有超过1亿股。
三季报中社保持股变动居前的个股值得注意的是，社保基金第三季度新进112只个股。增持力度较大的是洛阳钼业(3.420 0.02 0.59%)、太阳纸业(8.190 0.03 0.37%)、阳关电源和中国联通(6.160 0.02 0.33%)。其中，洛阳钼业三季度获社保基金一零二组合加仓1.14亿股。不过洛阳钼业三季报业绩不佳，净利同比下降近7成，股价也处于下跌态势。
外资转向银行和地产
从三季度QFII和北向资金（陆股通）持仓变动来看，除了一贯坚守的大消费龙头股之外，QFII和北向资金均加大了对地产股和银行股的投资。
从持仓市值来看，绿地控股(6.810 -0.01 -0.15%)、阳光城(6.3600.20 3.25%)等地产股新进金额较大，其中，绿地控股和阳光城分别获QFII新进持仓约3700万股和4183.92万股。QFII三季度增持了爱尔眼科(41.9402.38 6.02%)、宝钢股份(5.800 0.00 0.00%)、碧水源(7.790 0.060.78%)、海螺水泥(43.470 1.31 3.11%)、海大集团(33.820 -0.14-0.41%)等增持数量均超1000万股。
北向资金方面，陆股通三季度增持了多只个股，仍以银行和地产股为主，平安银行(16.860 0.60 3.69%)、农业银行(3.660 0.02 0.55%)、万科A(26.830 0.30 1.13%)、上海银行(9.350 0.02 0.21%)等均获陆股通增持超亿股。数据显示，三季度陆股通增持平安银行7.11亿股，增持数量最多。
有投资人士表示，目前地产股和银行股都处于历史估值低位，地产龙头业绩增速预计良好。而多家银行三季度业绩增速环比中报出现改善，资产质量持续改善。同时，这两个行业个股均有高分红的传统，从目前估值来看，都处于高股息率品种。
险资加仓银行股
作为A股最受关注的机构资金，保险资金持股动向引人关注。投资方面，保险资金仍对大金融股青睐有加。
保险资金增持数量居前的有平安银行、工商银行(5.940 0.030.51%)、农业银行、上海银行。险资单笔增持最大的是平安银行的大股东——平安保险集团。平安银行三季报显示，平安保险集团三季度增持约11亿股，平安人寿自有资金增持1.37亿股。工商银行三季度获得三只保险产品增持，共计增持约3.4亿股。此外，农业银行和上海银行三季度分别获险资增持约1.5亿股和1.1亿股。
减仓方面，大家保险大幅缩减原先安邦保险在A股上市公司中的持股，三季度中国建筑(5.280 0.04 0.76%)、万科A被保险资金和股东减持规模居前，分别为10.38亿股和4亿股。
不外值得留意的是，险资第三季度加大了对白酒股的投资。
除贵州茅台之外，中国人寿还增持了泸州老窖(88.200 1.00 1.15%)，小幅减持了五粮液(133.700 1.62
1.23%)。贵州茅台(1185.000 4.99 0.42%)三季报显示，中国人寿(33.320 -0.13
-0.39%)一款普通保险产品三季度持330.9万股，位列第十大畅通流畅股股东。
