5月9日消息,中国银河证券今起公开招股,共发行约15.68亿股H股,占扩大后股本的20.9%,其中4.3%为旧股;90%为国际配售,10%香港公开发售,另有15%超额配售权。招股价每股4.99-6.77元,集资额78.24亿-106.15亿元,超配后最多集资122亿元;每手500股,入场费3,419.12元。
该公司计划本周四(9日)至下周二(14日)公开债股,预期15日定价、22日挂牌。安排行总数达21间,高盛、摩根大通、银河国际为联席保荐人。
银证最终引入7名基础投资者,除马来西亚主权基金国库控股、友邦、生命人寿、中国人寿、通用技术和信达资产外,另外新增中石化盛骏国际投资,认购8,000万美元,令基础投资者总认购额增至3.6亿美元,禁售期6个月。


























































