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文 / 林贤聪
2013-07-23 08:59:42
来源:亚汇网
高盛指出，蒙牛(02319.HK)近日的股价升幅已达到该行给予的目标价，把其从“亚太区确信买入名单”剔出，评级“买入”。该行维持买入的看法，是预期蒙牛将持续结构性受惠於中国奶业改革。目标价33.2元。
该行认为，在过去的15个月，蒙牛采取了一些大胆的战略决定，考虑到最近的收购，该行重新评估蒙牛的增长轨道及未来如何进化成为多元化的奶业巨头。该行指出，目前内地奶业供应链极度零散，现时蒙牛买入同样质素的原奶，要比国际同业多花45%成本，这导致侵蚀了其利润率，食物安全风险高更是不在话下。因此，该行非常同意蒙牛朝著高附加价值业务方向进一步作多元化，因一般多元化的奶业集团的EBIT利润率可达5%以上。若最终能成功演变为多元化奶商，其EBIT利润率可以由2012年的4.1%，升至2017年的8.2%。该行又预期，收购雅士利(01230.HK)可望令其2014年的每股盈利预期提升10%-18%。
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