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文 / 林贤聪
2013-07-26 08:59:04
来源:亚汇网
7月25日消息，据报道，麦格理首评现代牧业，并予以“跑赢大市”的投资评级，目标价3.36元，预设57%上行空间。该行指，现代牧业为内地大型奶牛养殖场的模范，平均每个农场饲养超过1万只牛。现时，现代牧业售予蒙牛的牛奶售价为每公斤4.3元人民币(下同)，较市场平均售价高25%，而向其新客户发售价格则为每公斤4.8元。
麦格理指，中国现代牧业缩减扩张规模，由原本兴建30个农场减至23-25个农场，令公司股价自最高位下跌26%，其目前约10倍的市盈率亦为历史低位;但麦格理相信其资本支出减少後，2014财年的自由现金流将回复平衡，于2015年更会录得净流入。旗下22个养殖场亦快将迅速成熟发展，预计其未来3年的复合年均增长率(CAGR)可达46%。
麦格理相信，现代牧业9月份公布的全年业绩会有理想表现，令投资者更憧憬其行业前景，并支撑该行对其原奶于2014及2015年的平均售价的预测，分别较市场高20%和30%。
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