2020-10-09 10:33:38
财联社10月9日讯，国庆假期海外光伏龙头股价全线大涨，涨幅最高的福莱特(32.910 2.99 9.99%)(行情601865)玻璃期间涨幅达到48%，涨幅最小的阿特斯涨幅达到20%，平均涨幅高达36%。
据报道，长假期间光伏玻璃价格再次迎来大幅上涨，目前已经涨至历史最高位——40元/平米。虽然没有正式的调价函，但据多名采购人员反馈，已经接到玻璃企业的涨价通知。目前，常规报价37元/㎡左右，小厂甚至要高达40元/㎡。而在7月份，光伏玻璃的价格只有24元/㎡左右，短短3个月，价格上涨超过50%。
2021年，全球光伏装机规模则有望达到160GW，同比增长33%。需求高增叠加供给释放周期长，今明两年光伏玻璃供需偏紧。安信证券预计，2020、2021年分别存在1175.6t/d和 692.4t/d的供需缺口。短期考虑到第四季度，国内竞价项目抢装而玻璃几乎无新增产能释放，光伏玻璃价格存在进一步上涨可能，光伏玻璃盈利中枢将持续上移。目前，3.2mm光伏玻璃毛利率目前已经超过50%。
信义光能、福莱特市占有望升至70%
光伏玻璃行业集中度较高，行业一直保持着以信义光能和福莱特为龙头的双寡头竞争格局，当前二者市占率合计超过50%。龙头成本端竞争优势也非常显著，第一梯队的信义和福莱特产品毛利率在30%-35%，相比二线和三线的玻璃企业要高出10%和 20%左右。从行业目前的扩产计划看，未来新增产能依然主要集中在头部企业，在建产能包括信义光能安徽芜湖四条1000t/日线、福莱特越南海防两条1000t/日线和安徽凤阳四条 1200t/日线，规划产能包括南玻4条1200t/日线。龙头产能保持快速扩张，行业地位稳固，目前在建产能投产后双寡头市占率有望进一步提升70%以上。东吴证券(10.800 0.13 1.22%)(行情601555)表示，玻璃行业龙头公司未来将持续受益于双玻渗透率提升+龙头格局优化。
与此同时，近期各国对碳减排和可再生能源提高到一个重要的战略高度。东吴证券表示，各国提出的规划目标赋予了光伏中长期的成长性，打开了未来十年的黄金发展周期。光伏板块长期成长性突出，短期龙头业绩高增长低估值，强烈推荐隆基股份(82.050 7.04 9.39%)(行情601012)、通威股份(29.240 2.66 10.01%)(行情600438)、阳光电源(31.890 4.40 16.01%)(行情300274)、锦浪科技(134.960 16.93 14.34%)(行情300763)、晶澳科技(38.960 3.54 9.99%)(行情002459)、福斯特(80.400 7.31 10.00%)(行情603806)、爱旭股份(15.290 1.15 8.13%)(行情600732)、福莱特、林洋能源(7.790 0.71 10.03%)(行情601222)，关注固德威(175.000 21.70 14.16%)(行情688390)、中信博(130.200 21.70 20.00%)(行情688408)、信义光能、大全新能源、晶科能源、阿特斯、亚玛顿(39.470 3.59 10.01%)(行情002623)、捷佳伟创(110.300 5.22 4.97%)(行情300724)、东方日升(19.240 2.27 13.38%)(行情300118)、太阳能(5.090 0.46 9.94%)(行情000591)、大唐新能源等。
