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文 / 静香
2020-10-13 15:42:19
来源:亚汇网
大和发表研究报告重申对周黑鸭(01458)“买入”评级，维持目标价10港元。
大和通过与周黑鸭(01458)管理层进行电话会议获悉，公司于9月约有400家特许经营店，几乎接近今年的目标，意味在8至9月期间公司新增150家店铺，9月可比较店铺销售额亦恢复至封锁措施前的70%，对比第二季仅恢复至50%的水平有所进步。
该行又指，由于9月加盟店的数量达400家，意味着加盟店的数量可能会超过管理层早前设定的目标，公司目标是到2022年拥有1500至2000家加盟店。另外，在公共卫生安全事件缓和后，线上销售增长也有所放缓，公司目标下半年电商渠道销售可按年增长20%;同时，公司现时第三方销售点已达约2000个，其经营利润率料为20至30%，较电商业务高约10至15%。至于新产品方面，公司于8月推出素食鸭零食等，目前新产品约占整体收入一成。
该行引述管理层称，公司持续收入复苏势头，根据政府最新数据显示内地旅游业及交通于黄金周假期期间状况良好，将有利周黑鸭店铺表现，然而由于疫情于冬季的控制情况尚不可知，管理层对今年剩余时间的销售趋势持保守态度。
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