2022-01-05 13:44:43
【全球市场】
美东时间周二，美股三大指数走势分化，道指创历史新高，截止收盘，道指涨0.59%，纳指跌1.33%，标普500指数跌0.06%。
恒生夜市期指(1月)收报23243点，跌53点，跌幅0.23%，低水47点。
【宏观产经】
中国证券报：新能源汽车补贴标准退坡30%，调研发现绝大多数车企并没有急于提价。调研发现，新能源车正在迈过市场化的拐点，逐渐摆脱财政补贴依赖。绝大多数车企并没有急于提价，而是将维持市占率放在了优先考虑位置。业内人士指出，随着新能源汽车市场由政策驱动转向需求驱动，即便后续车企提价，对销售的影响预计也有限。大量优质车型的密集上市，有望驱动2022年新能源汽车市场继续保持快速增长。
界面新闻：工信部等5部委印发《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》。其中提到，在有条件的城镇和农村地区，统筹推进居民屋面智能光伏系统，鼓励新建政府投资公益性建筑推广太阳能屋顶系统。开展以智能光伏系统为核心，以储能、建筑电力需求响应等新技术为载体的区域级光伏分布式应用示范。提高建筑智能光伏应用水平。积极开展光伏发电、储能、直流配电、柔性用电于一体的“光储直柔”建筑建设示范。
财联社：李克强主持召开国务院常务会议，决定实施企业信用风险分类管理，推动监管更加公平有效。一要科学构建企业信用风险分类指标体系，及时归集企业登记注册、行政处罚、列入严重失信主体名单等信息，一视同仁对各类所有制企业信用风险进行分类。二要运用分类结果提高监管效能，防止乱作为、任性执法。三要加强风险监测和预警。及早发现企业异常情况，前移监管关口，化解风险隐患。
证券日报：商务部等22部门印发《“十四五”国内贸易发展规划》提出，推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变，鼓励有条件的地区开展汽车下乡和以旧换新，健全报废机动车回收利用体系，加大新能源汽车推广应用，积极发展汽车后市场。促进家电家具家装等消费，健全废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系。
证券时报网：上海市委副书记、市长龚正4日主持召开市政府常务会议，会议原则同意《关于进一步推动上海市充换电基础设施建设的实施意见》并指出，充换电基础设施建设集成了多方面、系统性的工作，要抓好统筹协调，形成推进合力，积极撬动社会资本参与投资建设，引导社会力量参与治理共享。
界面新闻：发改委发布关于加快推进大宗固体废弃物综合利用示范建设的通知。其中提到，各地要高度重视大宗固体废弃物综合利用示范建设，加大落实推进力度，确保实施方案确定的建设目标如期完成，推动实现“到2025年大宗固废年综合利用量达到40亿吨左右”目标任务。加快重点项目建设进度。
界面新闻：上海钢联发布的数据显示，1月4日碳酸锂最高报价突破30万元/吨，较昨日上涨1万元/吨。其他锂电产业链产品价格同样继续全面上涨，电解钴涨6000元/吨，磷酸铁锂涨4000元/吨。
财联社：人民银行上海总部4日召开2022年货币信贷工作会议。会议对2022年上海货币信贷工作进行了具体部署。要管好用好支农支小再贷款再贴现。做好两项货币政策直达工具转换接续。将贷款延期支持工具转换为普惠小微贷款支持工具，人民银行按季对地方法人银行发放的普惠小微贷款，按余额增量的1%提供激励资金。大型银行上海分行要用好碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，促进绿色低碳发展。
【公司要闻】
查理·芒格旗下Daily Journal几乎将阿里美股持仓翻倍。一份监管文件显示，查理·芒格旗下报纸与软件业务公司Daily Journal Corp。至2021年年底持有602060份阿里巴巴ADR，较9月末302060份的持仓量几乎翻倍。该公司还持有富国银行和美国银行，持仓头寸保持不变。
上市4天股价翻倍，商汤科技在质疑声中一路上涨。商汤科技上市之前，大量分析都对其长期未盈利的财务现状，AI商业化的不明前景存在质疑。然而商汤上市后，却体现了截然不同的股价走势。上市4个交易日以来，商汤科技股价一路上扬。截止4日收盘，商汤股价相比3.85港元/股发行价，已上涨超110%。中泰证券认为，商汤科技具备在人工智能赛道成功的两大要素，一是不断解决长尾场景的覆盖，向真正的产业化靠近；二是AI模型的大规模量产，降本增效，商业化得以落地。
雨润食品：44家有关子公司实质合并重整案的重整计划的表决过程尚在进行中。雨润食品公告，有关媒体报道所提述的雨润重整方案获通过是涉及另一个独立的重整案件，而并非指44家有关子公司实质合并重整案。44家有关子公司实质合并重整案的重整计划的表决过程尚在进行中。
许家印又有大动作！出售广州豪宅：市场价1.1亿，如今只要8000万。据报道，前阵子有中介在卖许家印的广州豪宅，该房产为珠江新城金碧华府25楼复式豪宅，面积753平、市场价1.1亿元、现售8000万。目前，房产处于二手楼产权交易阶段，房产证已过五年。其中还特别强调，验资5000万、一次性付款优先，房子豪装1000多万。据2021年11月的媒体报道，恒大自面临流动性问题以来，为了让公司保持正常运营，从7月1日至今，许家印个人已经拿出70亿现金帮助恒大渡危机。
突发！中石油遭国际大鳄看空。花旗昨日突然发布研报看空中石油，该行将中石油(00857)评级由“中性”降至“沽售”，预计2022年盈利状况将因进口天然气损失激增而恶化，基于布油长期价格预测每桶55美元及加权平均资本成本约8%，目标价相应由3.7港元下调27%至2.7港元。
快手再曝裁员：覆盖四大事业部个别团队裁员比例30%。1月4日，多位快手内部员工反应，快手从去年年底开启较大范围裁员，覆盖电商、算法、国际化、商业化、游戏、A站等多个业务部门，个别团队裁员比例达到30%。快手方面此前曾回应裁员传闻称，系例行“业务优化”。
2021年净利润仍在核算中，中信证券为何着急发布业绩预增公告？2022年首个交易日收盘后，券商“龙头”中信证券(600030.SH)发布2021年度业绩预增公告，这也是首家A股上市券商预喜，但公司仅表示2021年度净利润不低于前三季度水平，具体金额无法确定。相关人士表示，此举是配股流程所需，2021年详细的财务数据尚待核算。
瑞声科技：联合realme首发安卓新一代超强X轴线性马达。据瑞声科技消息，1月4日，realme发布了最新款机型，也是首款为年轻人定制的高端旗舰——真我GT2 Pro。在触感体验系统交互上，真我GT2 Pro搭载由realme与瑞声科技RichTap联合研发并首发的安卓新一代超强X轴线性马达。
2.16亿股！中国泛海转让民生银行股权所持泛海控股超1亿股也将被拍卖。日前，中国民生银行发布《关于主要股东协议转让股份完成过户的公告》。公告表示，2021年12月22日，中国泛海与厦门国际银行股份有限公司签署《质押证券处置协议》，中国泛海将其持有的民生银行2.16亿股A股股份(占民生银行总股本的0.5%)转让给厦门国际银行股份有限公司。
数亿美元license-out！三生制药旗下三生国健与美国Syncromune公司就PD-1单抗609A达成授权协议。中国生物制药领军企业三生制药(01530.HK)近日宣布，旗下子公司三生国健药业(上海)股份有限公司(证券代码：688336)签署授权协议，将其研发品种609A(抗PD-1人源化单克隆抗体注射液)用于肿瘤免疫联合疗法syncrovax的全球权益授权给美国Syncromune公司。根据协议，三生国健将有望基于609A的临床价值前景、重要监管及销售里程碑，以及其他商业化价值，获得数亿美元的首付款、里程碑付款及其他的激励。雅法资本担任本次交易Syncromune的财务顾问。
【重大事项】
三生制药(01530)旗下三生国健与美国Syncromune公司就PD- 1单抗609 A达成授权协议
嘉里建设(00683)成功招标购入位于上海市黄浦区的地块代价约133.29亿元
白云山(00874)：国家药监局核发BYS10片的药物临床试验批准通知书
君实生物(01877)收回阿斯利康制药特瑞普利单抗注射液推广权
复宏汉霖(02696)：HLX35用于治疗晚期恶性实体瘤的临床试验申请获国家药监局批准
欧康维视生物-B(01477)自主研发治疗干眼症的I类新药OT-202在中国的临床试验完成首例患者入组
康方生物-B(09926)：卡度尼利联合同步放化疗治疗局部晚期宫颈癌的III期临床研究获批开展
基石药业-B(02616)：洛拉替尼治疗ROS1阳性晚期非小细胞肺癌的关键性临床试验申请在中国获批
歌礼制药-B(01672)：ASC43F完成美国I期临床试验
汽车之家—S(02518)拟投资4亿元于平安资本管理的私募股权基金
中石化油服(01033)新签10.34亿元工程合同
澳能建设(01183)：澳能智汇能源科技(广州)与广州电盟订立战略性合作协议
中国三江化工(02198)将向嘉化新材料供应氮气
浙商银行(02016)获董事增持28.41万股A股
时代电气(03898)及子公司2021年下半年收到政府补助约3.36亿元
比亚迪股份(01211)：股东融捷投资控股拟参与转融通证券出借业务出借数量不超600万股A股
思摩尔国际(06969)授出合共94万股奖励股份
【复牌停牌】
中国华融(02799)：已遵守复牌指引 1月5日复牌
第一服务控股(02107)：融创服务(01516)要约收购公司股份失效 1月4日复牌
【财报数据】
建发国际集团(01908)2021年归属股东权益的合同销售额1300.92亿元同比增长100.9%
绿城中国(03900)2021年总合同销售金额约3509亿元同比增长21%
祥生控股集团(02599)12月总合约销售额环比增长19.5%至65.2亿元
中信证券(06030)预期2021年归母净利同比增长不低于18.41%
中原建业(09982)2021年在管项目合约销售402.75亿元同比增长17.4%
景瑞控股(01862)2021年合约签约销售额270.11亿元同比增长5.89%
中梁控股(02772)2021年累计合约销售金额约1718亿元同比增长1.78%
中国恒大(03333)全年合约销售额4430.2亿元 1月4日下午复牌
东风集团股份(00489)：岚图汽车实现单月交付超3000辆累计交付6791辆岚图FREE
大唐集团控股(02117)12月合约销售金额69.2亿元
时代中国控股(01233)2021年总合同销售额约955.9亿元同比减少4.77%
建业地产(00832)2021年物业合同销售总额同比减少12.0%至601.05亿元
当代置业(01107)2021年合约销售额360.5亿元同比下滑14.59%
【要约收购】
精熙国际(02788)：要约人建议将注销价提高约13.5% 1月5日复牌
【回购注销】
中国平安(02318)累计回购约7776.51万股A股涉资约39亿元
药明生物(02269)1月4日耗资约4亿港元回购486.85万股
小米集团-W(01810)1月4日斥资2917.58万港元回购157.5万股
天伦燃气(01600)1月4日斥资约1517.05万港元回购183.1万股
平安好医生(01833)1月4日斥资1393.05万港元回购52万股
民银资本(01141)1月4日斥资约1211.2万港元回购约326.45万股
昊海生物科技(06826)1月4日耗资约541.36万港元回购10.57万股
汇量科技(01860)1月4日539.2万港元回购76.7万股
旭辉永升服务(01995)1月4日斥资421.72万港元回购37万股
融创服务(01516)1月4日耗资约366.75万港元回购50万股
网龙(00777)1月4日斥资约363.74万港元回购20万股
联易融科技-W(09959)1月4日斥资299.35万港元回购42.45万股
理文造纸(02314)1月4日185.77万港元回购33.8万股
德琪医药-B(06996)1月4日190.4万港元回购20万股
思摩尔国际(06969)：受托人就股份奖励计划购买合共142.9万股
【增发配售】
青岛银行(03866)拟“10配3”配售约8.24亿股A股 A股1月5日起停牌
【股权变更】
新华文轩(00811)控股股东四川新华出版发行集团累计增持4935.4万股H股
赣锋锂业(01772)获股东沈海博减持20.72万股
中国能源建设(03996)高管陈晓华拟减持不超过11万股
【购股权】
思摩尔国际(06969)授出383万份购股权
【股息红利】
中梁控股(02772)推迟2021年中期股息的支付至2022年8月31日或前后
【资产并购】
希玛眼科(03309)拟5602万港元收购嘉宾眼科100%股权巩固在香港眼科行业的领导地位
【资产出售】
上海电气(02727)附属电气香港拟6803.93万元转让所持PVG IC全部股权
【债券票据】
深圳国际(00152)拟发行10亿元公司债券
长城汽车(02333)控股股东创新长城减持“长汽转债”350万张
中国电力(02380)附属五凌电力完成发行0.2亿元绿色超短券
中梁控股(02772)购回本金总额2040万美元票据
南方航空(01055)：累计有约101.03亿元南航转债转换成约16.19亿股公司A股
【贷款】
通达集团(00698)获授最多12亿港元的定期贷款融资
上海石油化工股份(00338)拟为巴陵新材料提供不超过3亿元的财务资助
中远海发(02866)拟为附属公司提供
【增资注资】
复星医药(02196)：复星医药产业与KP EU C.V.拟按持股比例对复星凯特进行增资
【诉讼纠纷】
上海电气(02727)：哈工投资需向通讯公司支付货款约3.93亿元及违约金约2183.19万元
【人事变动】
复星医药(02196)选举执董王可心、关晓晖担任副董事长
【大行评级】
高盛：维持瑞声科技(2018.HK)买入评级，目标价66港元
大摩：予渣打集团(02888)“与大市同步”评级，目标价51港元
瑞信：料东方证券(3958.HK)可维持高佣金率升，目标价至8.6港元
大和：上调中广核电力(01816)评级至“跑赢大市”，目标价调高48.6%至2.6港元
大摩：维持申洲国际(2313.HK)增持评级，目标价195港元
