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文 / 雅山
2022-03-14 10:13:55
来源:亚汇网
一、核心观点
市场短期仍较弱势，长期格局向好。虽A股市场近期有超预期的下跌，但A股不具有大幅下跌至之前低点的基础，同时经济下半年有望回暖，配合盈利面回升，调整带来更好配置时点，下跌是为了下次更好的提高指数空间，待市场整体风险消化后市场仍有向上空间。当前多看，等待布局时机。
建议沿四条主线进行配置：
主线一：高景气叠加政策持续受益的高端制造板块，如军工、新能源、半导体等。行业景气度高且逻辑通畅具有较好的长期成长性，可进行战略性布局，逢低买入，注意投资节奏。
主线二：受益于全球能源紧缺的上游资源品板块。2022年资源品长期供需紧张问题仍在，盈利确定性较强，在经济面回升的带动下或有反弹机会。
主线三：防守性较强且具有反弹机会的消费板块，如白酒，医疗服务、农林牧渔等。目前部分行业估值已下跌至历史相对较低位置，防守性较强且具有一定的反弹动力，适合逢跌买入。
主线四：低估值+攻守兼备的金融板块。
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