2023-10-13 14:38:06
花旗：重申创科实业（00669）“买入”评级 目标价108港元
花旗发布研究报告称，对创科实业（00669）开启30天上行催化剂观察期，重申“买入”评级，目标价108港元。公司即将公布第三季报告，预计销售趋势较上半年改善；公司最大的客户HD将于11月14日发布第三季报告，或公布更好的库存周转周期。另外，近期美国10年期国债收益率回落，也有利创科股价。
富瑞：维持腾讯（00700）“买入”评级 目标价升至472港元
富瑞发布研究报告称，维持腾讯（00700）“买入”评级，预测第三季经调整经营溢利为520亿元人民币，同比升27%，经调整经营溢利率33.8%，季度经调整盈利为410亿元人民币，同比増27%，目标价从470港元微升0.4%至472港元。该行预计，腾讯第三季收入符合预期，利润率扩张持续。第三季收入同比增长10%至1540亿元人民币，其中游戏同比增长7%至458亿元人民币，国际增长更快；广告同比增长21%至260亿元人民币，主要由于基础设施和视频账户的升级等。考虑到宏观环境对线下支付的影响，预计第三季金融科技和商业服务方面收入将同比增长12%至500亿元人民币；高利润业务维持快速增长趋势。
高盛：重申海信家电（00921）“买入”评级 目标价升至25港元
高盛发布研究报告称，重申海信家电（00921）“买入”评级，上调2023-26年盈利预测15%-16%，高于市场预期，目标价从23港元上调8%至25港元。除年初至今股价表现强劲外，该公司估值仍具有吸引力，利润率扩张带来的盈利增长前景较高。该行指出，海信家电连续第五季盈利好于预期，2023年前9个月公司净利润同比增120%-131%，第三季同比增91%-115%，后者利润增幅远高于该行预计32%，主要得益于出口复苏好于预期，业务规模加大推动利润率升高。此外，利润率也好于预期，初步结果显示第三季保持弹性稳定。
高盛：维持迅销（06288）“买入”评级 年度经营溢利略胜预期
高盛发布研究报告称，维持迅销（06288）“买入”评级，上调未来两年经营溢利预测各6%;相信其业务模式具竞争力，增长潜力未于股价全面反映。报告中称，公司截至8底止年度综合经营溢利3811亿日元，同比升28%，略高于公司指引及该行预期，迅销指引2024财年综合经营溢利4500亿日元，同比升18%，也略高于该行预期的4250亿日元。公司表示，盈利指引计及海外业务增长的因素。该行指出，迅销过去几年的盈利表现，反映海外贡献多元化，由中国发展至东南亚，再到欧美，未来增长焦点在欧美，公司的业务模式是以客户可负担价格、提供优质基本服饰，相信是少数海外业务明显增长的品牌之一。
大摩：维持太平洋航运（02343）“增持”评级 目标价下调至3港元
大摩发布研究报告称，维持太平洋航运（02343）“增持”评级，将公司在2024年至2025年盈利预测下调25%至29%，但若内地复苏势头持续，或会有上行机会出现，将目标价由3.25港元下调至3港元。报告中称，公司大灵便型散货船（Handymax）在2023年至2025年的各年供应增长分别达3.2%、3.3%及2.6%，而灵便型散货船（Handysize）则增长3.6%、3.4%及2.9%。在今年签订新合约当中，约36%是灵便型散货船及超灵便型散货船（supramax），而在新建造船当中，约三分之二能在2024年至2025年内交付。该行认为，约3%至4%的供应增长大致上符合长期需求增长。
（亚汇网编辑：静香）
