2024-01-24 12:45:47
小摩：予腾讯音乐-SW（01698）“增持”评级 目标价40港元
摩根大通发布研究报告称，予腾讯音乐-SW（01698）“增持”评级，预计第四季经调整盈利将同比升9%至16亿元人民币，较市场预期高5%，并相信其2024年市盈率估值能被重估到高段双位数（high-teens）至20倍，目标价40港元。报告中称，公司年初至今跑赢同业，相信是因为投资者对有长远持续增长潜力的逆周期股票的兴趣增加，预计2023年第四季业绩会令市场上调盈利预测，以及成为股价上升的短期催化剂。
小摩：予网易-S（09999）“增持”评级 目标价195港元
摩根大通发布研究报告称，予网易-S（09999）“增持”评级，目标价195港元。该行重申公司为中国互联网其中一只首选股，相信在2024年会继续跑赢同业，而在新游戏推出周期的推动下，料股价在未来3-6个月迎来反弹。该行认为，网易拥有领先的游戏开发能力，令其能够在全球市场上持续推出成功的游戏，自2015年以来游戏收入实现双位数增长，预计今年超过五个的新游戏，将推动游戏收入同比增长10%。
野村：将昭衍新药（06127）评级降至“中性” 目标价下调40%至12.6港元
野村发布研究报告称，将昭衍新药（06127）评级由“买入”降至“中性”，2023年初步业绩大幅差过市场预期，将其目标价由20.93港元下调40%至12.6港元。公司预计去年收入为22.68亿至24.95亿元人民币，逊该行及市场预期9-18%;股东应占溢利预计为3.11亿至4.18亿元人民币，则逊该行预期33-50%，以及逊市场预期26-45%。
大和：予长城汽车（02333）“买入”评级 指引今年销售同比增长54%
大和发布研究报告称，予长城汽车（02333）“买入”评级，认为今年新车型渠道仍有强劲增长。集团管理层仍提出进取的指引，目标今年销售达到同比54%增长。报告中称，长汽公布去年全年初步业绩，料收入同比升26%至1734亿元人民币，纯利则同比跌15%至70亿元人民币，意味着上季收入同比升42%至539亿元人民币，按季升9%，纯利同比升18倍至20亿元人民币，惟按季跌45%。集团表示，去年纯利下跌受到2022年外汇收益影响，而按季跌幅则因年终奖金计提所致。
里昂：长城汽车（02333）去年初步业绩符预期 24年销量或增至145万辆以上
里昂发布研究报告称，长城汽车（02333）去年初步业绩符预期，收入同比增长26%至1734.1亿人民币，净利润同比下降15%至70.1亿人民币。公司2023年销售123万辆汽车，同比增长15.3%。报告中称，展望2024年，公司将继续推出受消费者欢迎的车型，如Tank 300 PHEV，里昂预计随着海外市场和Tank系列需求的增加，2024年的销量将增至145万辆以上。
（亚汇网编辑：静香）
