2012-04-20 10:05:28
据香港信报报道，东岳集团(189)昨天停牌。据本报取得的销售文件显示，该公司两位股东计划以折让最多8.85%，配售1.31亿股，套现最多9.4亿元。同时，公司拟发行不超过8.21亿元人民币计价的可转换债券。瑞银负责是次配股及可换股债券发行安排，而两位大股东亦会向瑞银借出6000万股，市场人士猜测，不排除是大股东借货给对冲基金作对冲，和先前361度(1361)的发债安排一样。
东岳昨天停牌前股价报7.46元，较上月底时约6.91元的低位上升近8%。
销售文件显示，公司大股东兼执行董事傅军持有的Macro-link及另一主要股东兼执董崔同政持有的Dongyue Initiator一起沽货， 其中傅军售1.11亿股，是次减持将令其持股由33.5%降至约28%。而崔同政沽售2000万股，持股由7.8%降至6.9%。每股配售价为6.8至7.2元，比前收市价折让3.5%至8.9%，套现8.9亿至9.4亿元。
此外，东岳发行不超过8.21亿元人民币的可换股债券，其中发行规模约6.32亿元人民币，可选择增发1.89亿元人民币。文件同时指出，因应本次可换股债券发行，东岳两大股东Macro-link及Dongyue Initiator将借出最多6000万股股份予瑞银，但未解释用途。先前361度配售可换股债时，大股东亦曾借货给安排行美林，有指出用途是借给对冲基金沽空，被市场批评大股东置股价及其它股东利益于不顾。
这批5年期债券，将以人民币计价，并以美元结算，将用于东岳的产能拓展、研究开发及一般营运资本。东岳拟将债券收益率定在3.75%至4.75%，债券持有者可在3年后行使回售权，将债券转换为普通股，转换价格较参考股价溢价20.0%至27.5%。
