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大冶有色金属拟发CB净额筹8.06亿人币

文 / 林贤聪 2013-05-09 13:59:46 来源:亚汇网

   5月9日消息,大冶有色金属公布,建议发行于2018年到期8.2亿元人民币(下同)的之可换债券(CB),年息率0.5厘,初步兑换价每股0.3元,较昨日收市价0.234元溢价28.21%。若悉数兑换,将会换作约34.23亿股股份,占已扩大发行股本约16.49%。

  若按初步兑换价悉数兑换债券,及假设悉数兑换现有可换股票据,控股股东大冶控股持股量由69.04%,摊薄至60.44%;中国信达资产管理由5.41%,摊薄至4.05%。债券持有人之权益将新增至14.18%。

  星展及联昌为是次债券之牵头经办人,发行债券之估计所得款项净额为8.06亿元,将用作其营运资金及作一般企业用途。

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