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恒安拟发行5年期54.34亿元零息CB

文 / 林贤聪 2013-05-21 10:19:52 来源:亚汇网

   5月21日消息,据报道,恒安国际公布,建议发行2018年到期54.34亿元零息可换股债券(CB),德意志银行、摩根大通、汇丰、野村及瑞士银行为是次联席牵头经办人。

  按换股价每股股份120.0825元计算,将可兑换股为4,525.22万股新股份,占扩大已发行股本约3.545%。换股价较昨日收市价88.95元溢价35%。经扣除佣金及行政开支后,筹得净额估计约为53.18亿元,拟将所得款项净额用作为集团之资本性开支提供资金、偿还集团部分银行借贷及拨作集团营运资金及一般企业用途。

  若全数兑换为股份后,主席施文博持股量由18.581%摊簿至17.922%;副主席、行政总裁许连捷亦由18.245%摊簿至17.599%。目前尚有1,449.6万份未行使之雇员购股权。

  恒安将就可换股债券上市一事向新加坡交易所提出申请。

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