母公司人保集团(1339)去年底才于本港上市集资240亿元,不足半年,财险(2328)昨晚突然宣布大折让供股集资72.6亿元。H股股东每10股供1.1股,供股价5.38元,较昨天收市价10.2元大幅折让47%,集资所得用作补充资本金改善偿付能力状况。
然而,截至去年底,财险偿付能力充足率为175%,符合监管充足II类水平(150%),未见过份逼切集资需要,有分析师直言,财险供股计划教人意外及费解,料股价将受压,但认为财险属个别情况,预料不会触发内险股新一轮集资潮。
财险拟发行4.18亿股H股及9.3亿股内资股,合计13.48亿股供股股份,供股价分别为5.38元及4.3元人民币。承销行包括中金、汇丰及高盛。值得注意的是,鉴于公司去年6月股东大会上已取得授予董事会一般性授权,而财险是次计划发行的H股供股股份,占H股总数的11%,并未超过20%的上限,故财险毋须就是次供股召开特别股东大会以获得股东批准。























































