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科创板元年 谁分食了60亿发行费用大蛋糕?

文 / 章天 2020-01-08 10:54:45 来源:亚汇网

   2019年,中国科创板元年!

   2019年1月,中国证监会宣布在上海证券交易所设立科创板,并实行注册制;

   2019年3月,中国证监会、上海证券交易所发布一系列科创板规范配套指导文件;

   2019年3月22日,上海证券交易所正式受理科创板首发上市申请;

   2019年6月5日,科创板上市委召开第一次科创板首发上市企业审议会议;

   2019年7月22日,首批25家企业上市,科创板正式开板交易。

   截止2019年12月31日,科创板完成70家企业股票上市交易,70家科创板首发上市企业,募集资金824.27亿元,70家上市企业发行费用59.31亿元(不含增值税,下同),发行费用占募集资金的平均比例为7.20%。发行费用中保荐承销费用47.48亿元,占发行费用的80.06%。审计验资费用4.98亿元,占发行费用的8.40%。律师费用2.93亿元,占发行费用的 4.95%。公司信披费用、发行手续费分别为3.23亿元、0.68亿元,分别占发行费用的5.44%和1.15%。

   70家首发上市公司,59.31亿元的发行费用,那么,又是哪些中介机构分食了这60亿元的大蛋糕?让我们按照保荐承销、审计验资、律师费用的顺序,逐一为大家揭晓。

   2019年70家科创板首发上市的保荐承销机构,由28家券商担当,其中有虹软科技(688088股吧)、心脉医疗(688016股吧)分别由二家券商联合承销,其中虹软科技由华泰联合、中信建投联合保荐,心脉医疗则由国泰君安、华菁证券联合承销,扣除二家联合承销重复,实际上2019年度首发上市的70家公司,由28家保荐机构保荐承销。

   按照保荐承销费用金额大小排序,中国国际金额以6家企业、5.82亿元的保荐承销费用,高居保荐承销金额排名的榜首,其保荐承销费用占总体费用比例的12.27%。中信建投、中信则分别以8家4.78亿元、7家4.44亿元,位列第二、第三,费用占比分别为10.07%和9.35%。华泰联合则以4家3.4亿元的保荐承销费用,位居第四,招商、国信、国泰君安、广发、民生、东兴证券分列第五至第十位。瑞银、兴业、中天国富、民族、天风、申万宏源(000166股吧)等保荐机构,则排在券商的后几位。申万宏源保荐承销费用0.38亿元,占费用的0.81%。

   2019年科创板元年,70家科创板首发企业成功上市,60亿元的发行费用,被28家券商、20家会计师事务所、21家律师事务所,共计69家上市服务中介机构分食。中国国际金融、中信建投、中信,分列券商前三位,天健、立信、瑞华,分列会计师事务所前三位,国浩、北京市中伦、北京市君合,分列律师事务所前三位。

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