2023-10-16 09:05:46
连续3周净卖出 这些科创板个股却获“聪明资金”逆势加仓
10月16日，节后以来，北向资金累计减仓超130亿元，连续3周净卖出。但值得关注的是，部分科创板个股却获北水逆势加仓。
据统计，节后一周（10月9日至10月13日），从持股量变动比例来看，有20家科创板公司获得北向资金增持比例高于50%。
排名第一的公司为普冉股份，获增持比例高达167.15%。该公司专注于非易失性存储器芯片领域，核心产品为低功耗NORFlash和高可靠性EEPROM，相关产品广泛应用于手机、计算机、通信、家电、可穿戴设备和物联网等领域。
国海证券在最新发布的研报中指出，存储周期复苏叠加应用领域扩张，普冉股份业绩有望反转。从半导体周期来分析，当前半导体周期波峰出现在2022年二季度，按照历史规律有望在2023年四季度至2024年二季度期间进入复苏阶段。另外，普冉科技积极推进产品往汽车、工控等下游应用领域拓展，中小容量NORFlash车载产品已陆续完成AEC-Q100认证；工控EEPROM业务占比显著提升，车载EEPROM产品完成AEC-Q100认证。
位列第二的德科立属于光通信板块，其主营业务涵盖光收发模块、光放大器、光传输子系统的研发、生产和销售。近来AI的发展将带来服务器需求量大幅提升，进而带动光模块需求迅速增加，长距离、高速率成光模块未来发展方向。
德科立400G长距离光模块已完成研发试产，已向客户小批量供货；800G短距离光模块产品和技术指标已在2023年OFC展会上展出。
值得一提的是，排名前十公司中超半数为沪深港股通股票的扩容标的。德科立、宣泰医药、中微半导、帝奥微、联影医疗、浩瀚深度均为9月沪深港股通股票标的扩容中，被新增纳入的公司。
股价表现上，这10家公司节后以来（10月9日至10月13日）股价走势相对分化。普冉股份、微芯生物、宣泰医药等股价呈上涨态势，其中普冉股份累计涨幅达12.99%；德科立、浩瀚深度、智明达则下挫，德科立跌幅近9%。
医药板块获青睐
若取区间最终市值1亿以上，获北向资金增持比例排名前十的公司中，有5家均属于医药生物板块。
排名第一的联影医疗主营医学影像设备。截至2023年中报期末，该公司累计向市场推出90多款产品。西南证券在点评公司中报时曾表示，随着产业扶持、分级诊疗等利好影像行业发展，2020年中国影像设备市场规模为537亿元，预计2030年有望超千亿。联影医疗技术突破叠加产品推陈出新，后续有望引领本土化趋势。
值得注意的是，5只医药个股中，有3只节后以来股价呈上涨趋势，其中减肥药概念股博瑞医药以22%的累计涨幅拔得头筹。据了解，博瑞医药子公司多肽类降糖药BGM0504注射液处于研发阶段。该公司董事长袁建栋近日在电话会议中表示亲自下场“试药”，服用自家产品两个月减重30斤，从而引发多方关注。
单从产业层面来看，近来司美格鲁肽减肥药爆火，市场持续供不应求。据分析公司Trilliant Health近期报告显示，在2022年的最后三个月，美国医疗保健供应商开出了900多万张Wegovy、Ozempic以及同类减肥药物的处方，相较于2020年，季度处方量增加了300%。因减肥药销量飙升，海外龙头诺和诺德上调利润预测，预计今年的销售额将增长32%至38%。
针对整体医药板块，国信证券在相关研报中指出，医药行业处于基本面向上、长期发展路径清晰的大周期。过去5年国内医药公司研发强度持续增大，收入增长和扣非利润增长均弱于研发增长，医药行业处于持续转型升级过程中。从今年上半年数据来看，行业即将迎来研发收获期，收入增长和扣非利润增长有望跑赢研发增长，释放转型升级的红利。
