2015-07-04 10:14:51
全球最大主权财富基金——中国投资有限责任公司周五称，去年小幅增加股票配置比例，降低了国债配置比例，积极推进长期资产投资。
周五下午，中投发布其自成立以来发布的第七份年度报告。中投新闻发言人、公关外事部总监刘芳玉说，截止到2014年年底，中投公司总资产已超过7400亿美元，境外投资实现了5.47%的净投资收益率。同时，该公司境外投资组合中，公开市场股票继续居于首位，占比为44.1%。
据了解，中投公司的业务共由三个子公司完成：中投国际、中投海外和中央汇金。前两者负责境外投资，中央汇金负责境内投资。
刘芳玉说：“中投公司境内和境外不同业务之间实行严格的’防火墙’措施。”
去年境外净投资收益5.47%
中投年报显示，2014年，中投公司承担境外投资业务的子公司——中投国际，实现了5.47%的净投资收益率，自成立以来的累计年化净收益率为5.66%，境外组合增值超过600亿美元。
相比之下，中投2013年和2012年境外业务的净投资收益率分别为9.33%和10.60%。
对于境外投资收益率的回落，刘芳玉回应称：
从具体原因看，2014年国际宏观经济形势不好，欧元区经济不景气，大宗商品价格也呈现下降趋势。根据中投掌握的数据来看，与国际其它同类机构相比，2014中投国际年净投资收益率和累计年化净收益率处于中上水平。
总体来看，中投2014年实现净利润增长2.5%，至890.97亿美元。与之相对比，2013年和2012年净利润分别为869亿美元和774亿美元。
增股减债
刘芳玉说，2014年中投公司基于市场研判与组合特性，降低了新兴市场债券、美国通胀挂钩债和流动性大宗商品敞口，同时增仓发达国家股票。
同时推进长期投资，注重增加稳定收益类实物资产，对部分项目择机进行了重组或退出等。
截至2014年12月31日，中投公司境外投资组合中，公开市场股票和长期资产的占比继续居于前两位，分别为44.1%和26.2%；余下固定收益、绝对收益和现金产品的占比分别为14.6%、11.5%和3.6%。
在公开市场股票中，美国股票、非美发达股票和新兴股票的占比分别为45.6%、33.5%和20.9%。从公开市场股票的行业分布来看，金融占比仍然最大，达22.6%；占比在10%以上的行业还有可选消费品（14.3%）、信息科技（12.0%）、必需消费品（10.8%）和工业（10.2%）。
海外直投公司初期注资50亿美元
对于今年初才刚刚成立的中投海外公司，刘芳玉透露，是由中投国际的原专项投资部整编制划入。初期注资规模为50亿美元，未来可通过发债等多种资金补充方式扩大资金规模至500-1000亿美元。
同时，刘芳玉还表示，中投国际和中投海外虽然都负责境外投资，但两者在产品结构上有所不同。“前者主要负责公开市场和私募股权投资，后者专注于开展直接投资和多双边基金管理。”
