2026-01-29 08:46:04
上个交易日回顾
A股三大指数涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.27%，深成指涨0.09%，创业板指跌0.57%，北证50指数跌0.16%，沪深京三市成交额29923亿元，较上日放量708亿元，三市超3600只个股飘绿。 板块题材上，有色金属、石油天然气、煤炭、化学化工、大豆、半导体、房地产板块涨幅居前；光伏设备、生物疫苗、教育、军工装备、美容护理、PEEK材料概念股跌幅居前。
今日盘前重要公司新闻
1、中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥28日在北京会见美国高盛集团董事长兼首席执行官苏德巍。丁薛祥表示，中国经济长期向好，是世界发展稳定可靠的动力源。“十五五”时期，我们将扎实推动高质量发展，坚定不移扩大高水平对外开放，持续释放超大规模市场潜力，为全球发展增添更多新动能，也为各国企业提供更多新机遇。欢迎外资企业扩大对华投资合作，更好分享中国发展机遇。 苏德巍表示，高盛集团看好中国发展前景和经济增长潜力，将继续深耕中国市场，为美中关系稳定发展发挥积极作用。
2、中国航天科技集团商业火箭有限公司召开2026年度工作会议，强调2026年是“十五五”开局之年，也是公司夯实基础、全面发力的关键之年。公司将以决战决胜的坚定信念坚决打赢主力箭首飞及回收攻坚战，全力突破可重复使用技术，高效履行商业发射使命。
3、国务院国资委改革局局长林庆苗表示，国务院国资委将聚焦国有资本“三个集中”，以重组整合为抓手，扎实推进国有经济布局优化和结构调整。一是扎实做好新央企组建和战略性重组，二是深入推进专业化整合，三是支持中央企业开展高质量并购。
4、深圳市市场监督管理局等五部门印发《深圳市优化消费环境三年行动计划（2026—2028年）》，提出大力促进家居消费。完善智能家居产业发展生态，打造智能家居消费体验中心，构建“大家居”生态体系。鼓励智能家居企业加快适配国产操作系统和芯片，推动家具、电视等全面接入AI。
5、自然资源部、民政部、国家卫生健康委联合印发《关于深化自然资源要素保障 支持养老服务改革发展的若干措施》，要求新建城区和住宅项目按照规划标准同步配建养老服务设施。对非营利性养老机构用地应保尽保、依法划拨，免除土地出让金。
机构策略分析
中信证券研报表示，2025年为我国特种纤维纱/布元年，一方面得益于算力需求的快速增长，对PCB（印制电路板）的传输能力提出了更高的需求，高端需求的PCB由于层数更多，对特种纤维纱/布的需求是倍数级提升；另一方面由于行业龙头日东纺投产速度较慢，难以匹配需求端的快速增量，给国内企业在下游客户端提供了送样认证的契机。由于具备技术壁垒，行业供不应求的局面短期难以改变，我们仍然看好2026年特种纤维领域的景气向上。
中信建投证券研报认为，预计由AI等带来的光纤需求将持续较快增长：一是考虑到全球光模块需求量在2026年仍将大幅增长，则对应光纤需求也将随之增长（主要为Scale out需求）；二是预计2027年左右Scale up的光纤需求可能起量，康宁展望Scale up的需求量将是现有企业网业务的2-3倍；三是Scale Across也将带来大量的需求。此轮需求提升叠加价格上涨的预期，行业内的龙头厂商将率先受益，可能盈利与估值双提升。
中金公司表示，1月会议佐证了美国经济和就业市场更加乐观的判断，随着就业数据进一步回升，1-5月（即3月和4月会议）联储将继续暂缓降息；5月中旬新联储主席就任后，可能会降息1-2次。关注联储主席候任人以及联储独立性相关问题。贝森特表示，联储候选人可能在未来一周左右公布，目前*市场上Rieder、Warsh、Waller概率分别为39%、27%、15%，仍有较大不确定性。此外，虽然鲍威尔没有正面回应关于对其起诉以及是否留任联储理事等问题，但预计相关问题仍将继续成为市场关注的焦点。
今日金股推荐
（亚汇网编辑：章天）
