2022-01-19 14:08:05
【全球市场】
美东时间周二，美股三大指数全线下跌，截止收盘，道指跌543.34点，跌幅为1.51%，报35368.47点；纳指跌386.85点，跌幅为2.60%，报14506.90点；标普500指数跌85.74点，跌幅为1.84%，报4577.11点。
恒生夜市期指(1月)收24095点，涨59点，收涨0.25%，低水18点。
【宏观产经】
财联社：央行副行长刘国强18日在新闻发布会上表示，当前经济面临三重压力，“稳”本身就是最大的“进”。简单说，当前重点的目标是稳，政策的要求是发力。怎么发力？我想，从三个方面来说：一是充足发力，把货币政策工具箱开得再大一些，保持总量稳定，避免信贷塌方；二是精准发力，要致广大而尽精微，金融部门不但要迎客上门，还要主动出击，按照新发展理念的要求，主动找好项目，做有效的加法，优化经济结构；三是靠前发力。
界面新闻：据中国政府网18日消息，国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》。其中提出，规划建设便利高效、适度超前的充换电网络，重点推进交通枢纽场站、停车设施、公路服务区等区域充电设施设备建设，鼓励在交通枢纽场站以及公路、铁路等沿线合理布局光伏发电及储能设施。
经济日报：随着1月17日政策利率下降，一时间，关于“降息导致房贷减少”“降息促使房贷市场、房地产市场回暖”等声音充斥网络。在这里要明确，“房住不炒”的定位不会变，房地产不会作为短期刺激经济的工具和手段。与此相对应，房地产贷款市场不会出现大幅波动，房贷仍将保持总量增长稳定、投放节奏有序，尤其将重点保障房地产企业的合理融资需求、购房者的首套房刚需。
财联社：国家发改委政策研究室主任金贤东18日表示，将适时制定出台相关政策措施，不断完善促进共同富裕的制度政策体系，增加居民收入与减负并举，创新就业、收入分配和消费全链条良性循环互促共进机制，以城乡居民收入普遍增长支撑消费持续扩大。
澎湃新闻：中国人民银行金融市场司司长邹澜表示，截至2021年12月31日，数字人民币试点场景已超过808.51万个，累计开立个人钱包2.61亿个，交易金额875.65亿元。下一步人民银行将按照国家十四五规划部署，继续稳妥推进数字人民币研发试点，进一步深化在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点使用数字人民币，把数字人民币的研发试点落脚到服务实体经济和百姓生活上去，让更多的企业个人能感受到数字人民币的价值，充分激发激发产业各方的积极性。
第一财经：中国光伏行业协会18日下午组织召开2021年第四季度光伏行业发展形势座谈会。工信部电子信息司金磊处长表示，下一步，为深入实施“碳达峰碳中和”，贯彻建设制造强国、推动能源革命等重要部署，工信部电子信息司将会同有关部门重点做好以下工作：一是持续加强产业顶层设计，二是持续加强行业规范管理，三是持续推动产业智能升级，四是持续优化产业发展环境，五是持续深化产业国际合作。
财联社：中国信通院数据显示，12月国内手机出货量3340万部，同比增长25.6%。2021年全年，国产品牌手机出货量累计3.04亿部，同比增长12.6%，占同期手机出货量的86.6%；上市新机型累计438款，同比增长6.3%，占同期手机上市新机型数量的90.7%。
财联社：上海市公共机构节能工作联席会议办公室印发《上海市公共机构绿色低碳循环发展行动方案》提出，到2023年，全市公共机构能源消费总量控制在171万吨标准煤以内，二氧化碳排放量控制在320万吨以内，太阳能光伏装机峰值功率达5万千瓦。实现单位建筑面积能耗、人均综合能耗、人均用水量分别较2020年降低3%、3.6%和4.2%，单位建筑面积碳排放较2020年降低4.2%。
上海证券报：1月18日，上海环境能源交易所与北京银行上海分行举行合作签约仪式，并与参会部分企业签署了银企“双碳”合作协议。据了解，未来，北京银行将持续加大绿色信贷资金支持，为实体经济提供绿色融资，积极探索碳资产融资模式，丰富排污权、用能权等绿色权益方式，开展基于CCER质押的创新融资业务，全方位构建绿色信贷支持平台，服务绿色企业及绿色供应链上下游企业。
【公司要闻】
B站回应“一医生直播妇科手术”：已永久封禁该直播间将配合警方调查取证。1月18日消息，有网友爆料称，B站疑似有男医生直播妇科手术。对此，@哔哩哔哩弹幕网晚间回应称，经内部核查，该直播间于1月15日直播过程中被多次警告及切断，随后被永久封禁。目前公司已向公安机关进行举报，并将积极配合警方开展调查取证。
京东与Shopify达成战略合作协议进一步发展全球电子商务业务。京东周二发布声明称，为提升跨境业务，京东已经与加拿大企业Shopify Inc。达成战略合作协议。此次合作将使中国商家能够利用Shopify的平台并在全球行销。Shopify上的零售商也可以通过京东接触到中国客户，并利用京东的供应链和物流服务。
中交集团与腾讯联合推出电子工卡覆盖12万农民工。中国交通建设集团有限公司(简称“中交集团”)与腾讯联合开发推出骄子微卡，该电子工卡是面向农民工管理场景的综合信息化管理平台。官方信息显示，目前骄子微卡支持中交集团超过320个标段项目，覆盖近12万名农民工。
首个幽门螺杆菌自测产品开售，你会加入购物车吗？1月18日，中国首个获国家药监局批准适用于“消费者自测”的幽门螺杆菌检测产品“幽幽管”在京东、天猫等电商平台正式开售，产品定价每份149元。根据销售数据显示，在天猫平台，该产品销售超9000件。在京东平台，该产品预约人数达1520余人。
思摩尔国际发布新一代陶瓷雾化芯技术拥有行业首款七层复合加热膜。思摩尔国际于英国伦敦发布其最新陶瓷雾化芯技术FEELM AIR，据其负责人介绍，该产品较上一代产品拥有行业首款七层复合加热膜等三大技术创新，同时拥有包括减少对人体的伤害、口感还原度更高、更节能、拥有行业首个超级能源管理系统等七大体验感突破。
咖啡市场继续酣战，美团“接单”星巴克。从2018年9月中旬开始，星巴克逐步在中国市场开通配送服务，被视为其走出“第三空间”触达更多场景的尝试。随着与饿了么的三年独家配送合作协议于2021年12月31日到期，星巴克也宣布了新的数字化“盟友”。1月18日，星巴克中国宣布与美团就数字空间达成创新合作，在联手美团后，星巴克宣布与其携手所打造的“专星送”新功能在全国范围内上线美团外卖。此外，星巴克率先启用美团“超级门店”功能，实现线上线下一体化。
奈雪的茶加入新中式点心大战。新中式糕点是时下最热门的新消费赛道之一，奈雪的茶也想从眼下火热的新中式点心战局中分一杯羹。1月14日，奈雪的茶通过官方公众号宣布，在其“奈雪梦工厂”门店内推出20多款新中式点心，其中6款在全国门店同步上新。目前在奈雪的茶小程序上，已出现独立的“新中式点心”分类，产品包括芝麻脆片、肉酥小贝、麻薯等产品。在价格方面，这20多款点心的价格区间在6-30元，推出分享装的同时也支持单个售卖。
顺丰同城合作快手本地生活业务。公开资料显示，1月8日，快手电商发布公告称快手小店新增多个本地生活类目，包括生活美容、休闲玩乐、房产、汽车、运动健身、宠物店、结婚服务、电影院、鲜花到店、商场超市等12个类目。1月18日，北京商报记者从顺丰同城获悉，顺丰同城与快手本地生活服务“同城巨拼”达成业务合作，提供即时配送服务。据了解，顺丰同城还接入了微信、抖音等。
【AH互动】
海尔智家(06690)完成授出452.52万份A股股票期权的登记工作
【重大事项】
复星医药(02196)：复宏汉霖获药品临床试验批准
和誉-B(02256)与礼来开展全球合作以发现与开发新型小分子药物
先瑞达医疗-B(06669)：中国国家药监局受理动静脉导入DCB产品上市许可申请
基石药业-B(02616)：舒格利单抗两项重磅三期注册性临床试验完成受试者入组
翰森制药(03692)：“HS-10382片”获临床试验通知书拟用于治疗慢性髓性白血病
歌礼制药-B(01672)与老挝Phokam Pharmaceutical Import-Export Co。， Ltd签署利托那韦片采购协议
复宏汉霖(02696)：HLX208(BRAF V600E抑制剂)单药或联合治疗BRAF V600E或BRAF V600突变阳性的晚期实体瘤的1b/2期临床试验申请获批
敏华控股(01999)拟购买墨西哥蒙特雷市的工业用地
IGG(00799)向中建八局第一建设授出约4.22亿元建造合约
【财报数据】
中国心连心化肥(01866)预计2021年度净利润同比增长不低于200%
建滔积层板(01888)预计2021年度纯利同比增长约132%-150%约至65亿港元-70亿港元
建滔集团(00148)预计2021年纯利同比增长约113%至134% 达100亿港元至110亿港元
中国罕王(03788)预期年度溢利6.5亿元或同比大增72%
药明康德(02359)预计2021年归母净利达49.73亿至50.32亿元同比增长68%至70%
永达汽车(03669)预期2021年度股东应占合并净利同比增长不少于50%
普拉达(01913)：集团2021年总收益同比增长41%至33.64亿欧元
中国光大银行(06818)2021年归母净利增长14.73%至434.07亿元
雅士利国际(01230)年度溢利预增10%至20%
中国铁建(01186)2021年新签合同额合计2.82万亿元同比增长10.39%
惠理集团(00806)12月末管理资产总值约为100亿美元
天虹纺织(02678)预期2021年下半年除税后净利与2021年上半年相若
361度(01361)主品牌产品第四季度零售额同比取得高双位数增长
扭亏为盈佐丹奴国际(00709)预期2021年股东应占利润不少于1.75亿港元
春泉产业信托(01426)第四季度华贸物业平均租用率约98% 环比上升3个百分点
【要约收购】
万隆控股集团(00030)：要约已截止 31.02亿股要约股份获有效接纳
客思控股(08173)要约已截止获合共412.13万股有效接纳
【回购注销】
腾讯控股(00700)耗资约2.02亿港元回购44万股
天伦燃气(01600)1月18日耗资约1244.51万港元回购140万股
碧桂园服务(06098)1月18日491万港元回购12.5万股
中油燃气(00603)1月18日468万港元回购1000万股
网龙(00777)1月18日斥资约364.95万港元回购20万股
联邦制药(03933)1月18日斥资约283.19万港元回购61.4万股
日清食品(01475)1月18日195.6万港元回购31万股
WANG ON GROUP(01222)1月18日斥资154万港元回购2000万股
汇丰控股(00005)1月17日回购75.69万股
第一太平(00142)1月18日回购55.2万股
和谐汽车(03836)1月18日回购52.1万股
泓富产业信托(00808)1月18日回购19.6万个基金单位
长和(00001)1月18日注销10万股回购股份
汇丰控股(00005)1月17日注销9160股已回购股份斥资约392.15万英镑回购75.7万股
【增发配售】
卓尔智联(02098)拟向控股股东溢价约13.64%发行6亿股募资3亿港元
嘉和生物-B(06998)1月18日因董事行使购股权发行144.9万股
康圣环球(09960)1月18日因行使期权合共增发99.6万股
兴发铝业(00098)根据股份期权计划行使期权增发8.1万股
药明康德(02359)因转换可转换债券而发行7.11万股
慕容家居(01575)拟溢价约43.44%配售最高2亿股净筹约3465万港元
【购股权】
恒安国际(01044)授出4474.7万份购股权
帝国科技集团(00776)向执行董事杨东成授出约311.04万份购股权
JS环球生活(01691)：受托人已就受限制股份单位计划购入275.7万股
【股息红利】
中国金茂(00817)拟以实物分派金茂服务股份的方式派发特别股息
【资产并购】
路劲(01098)拟5.42亿元收购宏泽房地产权益
安德利果汁(02218)使用闲置资金2.3亿元购买若干理财产品
康基医疗(09997)拟3.63亿元获取杭州唯精医疗机器人35%股权
【资产出售】
森美控股(00756)附属森美(福建)食品出售泉州物业代价3880万元
国银租赁(01606)拟10.02亿元向北银金融租赁转让浙江省的交通枢纽运营设备等固定资产
上海电气(02727)约6.08亿元转让宁夏宁柏基金份额
【债券票据】
邮储银行(01658)发行300亿元债券
中国银河(06881)发行40亿元债券
中兴通讯(00763)发行40亿元超短期融资券
华电国际电力股份(01071)发行20亿元票据
北控水务集团(00371)拟发行不超过20亿元的中期票据
大悦城地产(00207)附属中粮置业投资拟发行不超过15亿元境内债券
雅居乐集团(03383)已累计回购本金总额为2300万美元的2019年票据
农业银行(01288)：预期合共7亿美元票据将于1月19日上市
中国金茂(00817)：方兴光耀已完成赎回及注销本金5亿美元资本证券
大发地产(06111)已完成票据交换要约及发行约1.38亿美元新票据
中国汽车新零售(00526)：新江厦认购大业信托所要约发售的若干金融产品
祥生控股集团(02599)完成交换任何及全部未偿还2022年票据的要约
【贷款】
春立医疗(01858)拟申请不超过5亿元的综合授信额度
中远海发(02866)拟为天津租赁及东方富利合共不超过5.26亿元借款提供
【设立合营】
新天绿色能源(00956)附属拟出资1.79亿元参设合营以投资新能源产业
亚美能源(02686)拟与新天然气(603393.SH)成立合营以从事地质储量技术、钻井技术等研发业务
【股权变更】
绿城管理控股(09979)获执行董事李军增持64.5万股
【诉讼纠纷】
光大证券(06178)：光大资本收到两宗诉讼案的《民事申请再审案件受理通知书》
【人事变动】
中航科工(02357)委任张民生为董事长
中国铁塔(00788)委任张志勇为董事长
【大行评级】
小摩：首予快手“增持”评级，目标价至120港元
中金：维持腾讯控股“中性”评级，目标价至527港元
高盛：维持阿里巴巴H股买入评级，目标价至92港元
美银证券：首予固生堂买入评级，目标价至57.8港元
安里研究：予中国博奇环保(2377.HK)买入评级，目标价至1.7港元
